토스뱅크, 2000억원 규모 유상증자···신규 주주로 한국투자캐피탈 합류

2021년 10월 출범 이후 일곱번째

총 납입 자본금 1조6천5백억원 확보

프리미어파트너스, 홈앤쇼핑도 참여

그래픽=박혜수 기자

토스뱅크가 2000억원 규모의 유상증자를 추진한다. 지난 2021년 10월 출범 후 일곱번째다.

이번 증자의 신주 발행가액은 6500원으로 직전 가액(5000원) 대비 30% 할증된 가격이다. 그동안 토스뱅크가 달성한 고속 성장세와 혁신성이 투자자들로부터 높은 가치를 인정받으면서 자연스레 신주 발행가의 상승으로 이어졌다는 게 은행 측의 설명이다.

신규 발행 주식은 보통주 3077만주 규모이며 증자방식은 제3자 배정으로 기존, 신규 주주가 증자에 참여한다. 자본금 납입일은 이달 30일이며, 납입을 마치게 되면 토스뱅크의 총 납입 자본금은 1조6500억원으로 늘어난다.

이번 증자를 통해 신규 주주사로 한국투자캐피탈이 이름을 올린다. 한국투자캐피탈은 보통주 총 1013만주(약 659억원 규모)를 배정 받아 총 4.0%의 지분을 확보하게 될 예정이다.

토스뱅크는 한국투자금융지주의 자회사이자 기업금융분야에서 높은 전문성을 지닌 한국투자캐피탈과 향후 다양한 영역에서 협력을 강화해나갈 계획이다.

또 신규 주주사인 홈앤쇼핑과의 다양한 협업도 기대된다. 토스뱅크는 홈앤쇼핑이 보유하고 있는 중소기업 및 소상공인 고객의 방대한 데이터는 토스뱅크의 신용평가 모델 고도화에 활용될 수 있고 우량한 잠재고객들을 확보해나가는 기회로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 양사 고객들에게 포인트 제휴 등 금융과 유통/커머스가 결합된 다양한 혜택을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

이달 말 자본금 납입이 끝나면 토스뱅크의 재무안정성과 비즈니스 확장 기반도 보다 강화될 전망이다.

토스뱅크는 올해도 주주사들의 전폭적인 신뢰를 바탕으로 고속 성장을 이어간다는 방침이다. 또, 국내외 경기 불확실성이 증대된 만큼 리스크관리 역량 강화와 함께 상품 포트폴리오 다각화에도 집중할 계획이다.

토스뱅크 관계자는 "이번 유상증자는 글로벌 경기침체, 고금리 등 높아진 대외 변동성으로 투자시장이 얼어붙은 가운데서도 높아진 기업가치를 인정받고, 신규 주주까지 확보하는 성과를 달성했기 때문에 더욱 의미가 있다"고 말했다.