대신證 "HD현대, 자회사 덕 봤다···목표주가 3.5% 상향"

대신증권이 26일 HD현대에 대해 목표주가를 기존 8만7000원에서 3000원(3.5%) 오른 9만원으로 상향 조정했다. HD현대의 HD현대마린솔루션 보유 지분가치가 증가했고, 계열사 실적 개선으로 1분기 호실적을 기록했기 때문이다. 투자 의견은 매수를 유지했다.

양지환 대신증권 연구원은 "HD현대 목표주가 상향은 보유 지분가치 증가를 반영"했다며 "계열사인 HD현대마린솔루션의 지분가치를 공모가 상단 기준 시가총액(약3조7000억원)과 지분율 변동(62%->55.8%)을 반영한 2조600억원으로 변경했고, HD현대일렉트릭의 주가상승에 따른 지분가치 증가를 적용한다"고 밝혔다.

HD현대는 1분기 매출 16조5000억원, 영업이익 7936억원으로 시장기대치를 상회한 실적을 시현하기도 했다, 자회사의 실적 개선 덕분인데 오일뱅크는 매출액 7조8800억원, 영업이익3052억원을 기록했고, 한국조선해양은 매출액 5조5000억원, 영업익 1602억원을 달성했다. 사이트솔루션과 마린솔루션은 매출액 각각 2조2000억원, 3830억원으로 집계됐으면 영업이익은 1629억원, 515억원으로 호실적을 거뒀다.