저축은행 '이중고'···연체율 비상에 예금금리 경쟁력까지 '뚝'

전년말 연체율 6.6%···올해 10% 육박 전망도 나와

PF·개인사업자대출 충당금↑···'이자비용'까지 막막

"부실채권 털어야 사는데···이해관계 복잡 지지부진"

그래픽=박혜수 기자

저축은행들이 PF(프로젝트파이낸싱) 대출 부실로 인한 연체율 급등에 고객 유치 경쟁력이었던 예금금리 마저 시중은행 수준으로 낮추는 모양새다.

보통 저축은행은 예금금리를 1금융권보다 최소 0.5%포인트 이상 높게 잡지만 고금리 기조로 인한 이자 비용 감소를 위해 수신 잔액을 줄인 데다, 부실 부동산PF 등 NPL(부실채권) 처리 지연으로 건전성까지 악화되면서다. 업계는 건전성이 악화로 자금 조달이 절실함에도 수신을 줄일 수밖에 없는 '이중고'에 시달리고 있다고 호소하고 있다.

8일 저축은행중앙회 공시에 따르면 저축은행 정기예금(12개월) 평균 금리는 3.71%로 나타났다. 이는 지난해 같은날(3.92%)보다 0.21%포인트 낮아진 것이다. 24개월은 3.16%, 36개월은 3.12%로 각각 전년 대비 0.19%포인트, 0.16%포인트 하락했다.

이는 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행) 정기예금(12개월) 금리인 3.5~3.90%와 비슷하거나 낮은 수준이다. 실제 자산규모 상위권 저축은행의 대표 상품 예금금리(1000만원·12개월)는 △SBI 3.40% △OK 3.71% △웰컴 3.65% △한국투자 3.70% 수준으로 시중은행과 비슷하거나 낮았다. NH, KB저축은행 예금상품은 3.30%으로 시중은행 대비 확연히 금리가 낮은 곳도 있었다.

이는 저축은행 연체율 급상승에 따른 충당금 적립 규모 확대 영향이다. 지난해 말 기준 전국 79개 저축은행의 연체율은 6.55%로 1년 전보다 3.14%포인트 증가했다. 이는 저축은행 사태 이후 최대 증가폭이다. 1분기 연체율은 7~8% 수준까지 올랐으며 금융권에서는 저축은행 연체율이 올해 10%에 육박할 수 있다고 전망한다.

지방저축은행의 상황은 더 심각하다. 정무위원회 소속 오기형 의원실(더불어민주당)이 예금보험공사에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 말 기준 광주·전남·전북지역 저축은행 연체율은 8.1%로 전년(4.3%) 대비 3.8%포인트 높아졌다. 대구·경북·강원과 대전·충남·충북이 7.8%를 기록했다. 두 지역은 전년에도 4.2%로 같았으며 1년 만에 3.6% 포인트 높아졌다. 경기·인천이 7.6%, 부산·울산·경남이 6.4%로 각각 전년(3.5%·3.8%) 대비 4.1%포인트, 2.6% 포인트 올랐다.

이 같은 저축은행 연체율 급상승은 부실 부동산PF 대출 영향이 컸다. 고금리로 이자 비용을 감당하지 못한 개인사업자 연체율 상승도 주요한 요인으로 꼽혔다. 송기종 나이스 신용평가 금융평가실장은 "부동산 PF 대출과 개인사업자대출 연체율 상승이 저축은행 전체 연체율 상승을 주도하고 있다"면서 "신용평가 대상 저축은행 중 개인사업자대출 연체율이 10%를 넘는 곳도 있고, 아닌 곳도 있다"고 설명했다.

이에 따라 저축은행의 추가 충당금 적립 규모도 크게 확대했다. 지난해 부동산 PF 익스포저(부동산 PF대출과 브릿지성 토지담보대출의 합산) 충당금 적립률도 7.1%로 전년(3.5%) 대비 두 배 이상 올랐다. 이로 인해 쌓아야 하는 대손충당금만 3조3000억~3조9000억원으로 추정된다. 이는 저축은행이 한 해에 벌어 들이는 수입보다 많은 수준이다.

자금이 필요한 상황임에도 수신으로만 자금을 조달하는 저축은행 특성상 이자 비용 절감을 위해 오히려 수신을 줄이는 악순환도 상황을 어렵게 하는 이유다. 실제 지난해 기준금리가 오르면서 저축은행이 고객에 내어준 이자비용은 5조3508억원으로 전년(2조9177억원) 대비 83.4%(2조4331억원) 급증하면서 저축은행은 9년만에 5559억원의 적자를 기록했다.

부실채권(NPL) 정리도 쉽지 않은 것으로 알려졌다. 금융당국이 저축은행 연체율 감소를 위해 지난 2월부터 새출발기금, 한국자산관리공사(캠코), NPL 전문투자회사도 개인사업자 연체채권을 사들일 수 있도록 했지만 까다로운 절차 탓에 실제 매각이 이뤄진 곳은 거의 없는 것으로 전해졌다.

저축은행 관계자는 "새로운 사업을 할 것도 없이 건전성 막는데 급급한 상황"이라며 "여기에 당국이 추가 충당금 적립을 요구하고 있어 현재로서는 PF대출 정리 등 부실채권 매각이 우선이지만, 경·공매로 정리할 경우 채권자 간 이해관계를 풀기가 어렵고 절차도 까다로워 진퇴양난인 경우가 많다"고 말했다.