삼성SDS, KKR과 전략적 협력···1.2조 전환사채 발행

삼성SDS 타워 전경. 사진=삼성SDS

삼성SDS가 미래 성장 동력 확보와 지속 가능한 가치 창출을 위해 글로벌 선도 투자기업 KKR과 전략적 협력을 추진한다. 삼성SDS는 이번 협력을 통해 인수합병(M&A)를 비롯한 다양한 성장 기회를 마련한다는 방침이다.

삼성SDS는 KKR과의 전략적 협력을 위해 15일 이사회를 열고 1조2000억원 규모(8억2000만 달러)의 전환사채(CB) 발행을 결의했다.

삼성SDS와 KKR의 이번 협력은 AI 중심으로 재편되고 있는 IT 서비스 시장에서 AI 인프라부터 플랫폼, 솔루션까지 아우르는 AI 풀스택을 갖춘 AI 전문 기업으로서의 리더십 제고, 글로벌 투자자금 확보를 통한 글로벌 성장 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

삼성SDS는 KKR과 협력을 통해 확보한 신규 자금(1.2조원, KKR 운용 펀드자금)과 기존 보유 현금성 자산 6.4조원을 바탕으로, AI 인프라 투자와 AX 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 지속 확대해 나갈 방침이다.

KKR은 M&A, 자본활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 삼성SDS에 6년동안 장기적인 자문 역할을 수행할 계획이다.

회사는 지속적인 미래 성장 동력 확보를 위해 글로벌 사업 진출 거점 확보와 피지컬 AI·스테이블코인 등 신사업, M&A도 적극 추진할 계획이며, KKR의 글로벌 네트워크와 M&A 전문성을 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 전환사채 발행을 통한 KKR과의 전략적 협력이 미래 성장과 투자를 연계하는 만큼 양사 간 지속적이고 책임 있는 협력의 기반이 될 것으로 내다봤다.

박정호 KKR 한국 총괄대표는 "KKR의 글로벌 네트워크, 깊이 있는 현지 경험 및 운영 전문성을 적극 활용해, 실질적인 투자자로서 삼성SDS의 다음 단계 성장을 지원하고 모든 주주 및 이해 관계자를 위한 장기적인 가치 창출을 함께 이끌어 나가기를 기대한다"고 설명했다.

이준희 삼성SDS 대표이사(사장)는 "이번 전략적 협력으로 글로벌 자본시장에서 축적된 KKR의 역량을 활용해, M&A를 포함한 다양한 성장 기회를 적극 검토해 나갈 것"이라며 "양사 협력을 통해 삼성SDS의 기업가치를 지속적으로 제고하고, 글로벌 성장 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.