현대중공업, 2억2000만달러 규모 교환사채 발행

현대중공업이 이사회를 통해 보유 중인 현대상선 주식 총 2342만4037주를 기초자산으로 하는 약 2억2000만달러 규모의 교환사채 발행을 결정했다고 10일 밝혔다. 이번에 발행하는 교환사채의 만기는 5년이며 이자지급은 없다. 주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사로 유럽·아시아 등 해외 금융시장에서 발행하며 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 현대중공업 측은 투자자는 납입일로부터 3년 후 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있고 납입

(공시) 셀트리온, 교환사채 발행 추진설 조회 공시

한국거래소가 8일 오전 셀트리온에 교환사채 발행 추진설 사실 여부와 구체적인 내용에 대해 조회 공시를 요구했다. 답변시한은 오늘 오후 6시다.

올해 1분기, 주식관련사채 권리행사금↑

올해 1분기 한국예탁결제원을 통한 주식관련사채의 권리행사금액이 전분기다 크게 증가한 것으로 나타났다. 반면 행사건수는 감소했다. 16일 예탁결제원에 따르면 올해 1분기 예탁원을 통한 주식관련사채 권리행사 금액은 874억원으로 전분기 528억원에 비해 65.5% 늘어난 것으로 나타났다. 권리행사 총 종목 역시 23종목으로 18종목보다는 증가했지만 행사건수는 297건으로 전분기 428건 대비 30.6% 감소했다. 주식관련사채란 전환사채, 교환사채, 신주인수권부

(공시)태평양물산, 교환가액 2755→2735원 하향 조정

태평양물산은 시가하락에 따른 교환사채 교환가액 조정을 위해 제2회 국내 무기명식 무보증 사모 교환사채 교환가액을 2755원에서 2735원으로 조정한다고 14일 공시했다. 조정가액은 지난 13일부터 적용됐으며, 조정 후 교환 가능주식은 109만6892주다.

상반기 주식관련사채 권리행사 1105억···전년比 56.8% ↓

올해 상반기 증시 부진 여파로 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식 관련 사채의 권리행사금액이 감소세를 나타냈다.12일 한국예탁결제원은 상반기 주식 관련 사채 권리행사금액이 직전 반기보다 28.6% 감소한 1105억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기보다는 56.8% 축소된 규모다.같은 기간 행사 청구건수는 657건으로 집계됐다. 직전 반기 및 전년 동기보다 각각 48.6%, 74.9%씩 줄어든 수치다.사채 종류별로 CB 권리행사는 직전 반기보다 37.0

(공시) 롯데쇼핑, 3212억 교환사채 발행결정

롯데쇼핑은 운영자금 확보를 위해 싱가포르 등 해외 금융시장에 3212억원의 교환사채 발행을 결정했다고 17일 공시했다. 1주당 교환가액은 90780원이며 사채만기일은 오는 18년 이달 24일이다.

지난해 BW 권리행사 소폭 늘고 CB·EB는 급감

지난해 신주인수권부사채(BW)의 권리행사는 18% 증가한 반면 전환사채(CB)·교환사채(EB) 권리행사는 큰 폭으로 감소해 전체적으로 주식관련사채 권리행사금액은 감소했다.14일 한국예탁결제원에 따르면 작년 전환사채 등 주식관련사채의 권리행사 실적은 113종목, 3891건, 4103억원으로 전년(119종목 5829건, 5435억원)대비 각각 5.0%, 33.2%, 24.5% 감소했다.이는 기준금리가 연 3.25%에서 2.75%로 인하되면서 채권가치가 오르고 유로존 재정위기를 비롯한 대내외 경기 불