신한은행, 이젠 은퇴준비도 모바일 시대!

‘이젠 은퇴준비도 모바일로 하세요~’ 신한은행이 은퇴설계시스템을 모바일웹 버전으로 선보여 눈길을 끌고 있다.신한은행은 은퇴준비를 하는 고객들에게 종합적이고 최적화된 솔루션을 제공하는 은퇴설계시스템인 ‘S-미래설계’의 모바일웹 버전을 출시했다고 17일 밝혔다. 지난해 10월 출시된 ‘S-미래설계’는 고객별 금융거래 특성과 필요자금을 반영해 산출되는 ‘미래설계지수’를 통해 맞춤형 은퇴 솔루션을 제공하는 은퇴설계시스템으로 지

NH농협은행, 은퇴설계 특화지점 전국 101개소 오픈

김주하 NH농협은행장은 15일 서울 중구 통일로 본점 영업부에서 은퇴설계 마케팅 강화를 위해 설치되는 은퇴설계 특화지점 ‘ALL100플랜 라운지’ 개점식을 가졌다. ALL100플랜 라운지는 전국 101개소에 개설되며, 금융연수원 주관 ‘은퇴설계전문가-마스터’자격증을 취득한 전문 플래너가 은퇴상담과 설계로 고객별 맞춤 은퇴 솔루션을 제공한다. 농협은행은 은퇴설계 특화지점 개점과 동시에 은퇴 설계를 위한 전용패키지 상품인 연금예금, 적금, 연금대출

AIA생명, 은퇴설계 전문가 양성 업무협약 체결

AIA생명(대표 다니엘 코스텔로)은 서울대학교와 은퇴설계 전문가를 양성하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다.이날 협약식에는 AIA생명 다니엘 코스텔로 대표와 서울대학교 노화고령사회연구소 정진호 소장 등 양측 관계자들이 참석했다.이번 협약을 통해 AIA생명은 국내 최고의 고령화·은퇴 관련 교수진을 보유한 서울대학교와 ‘AIA생명-서울대학교 CRP(Certified Retirement Planner) 양성 프로그램’을 공동으로 개설하고, 당사 마스터플래너들이 고

우리銀, 은퇴설계 위한 ‘평생파트너 상품패키지' 선봬

우리은행(은행장 이순우)은 은퇴자금 마련부터 운용할 수 있는 단계까지 활용할 수 있도록 예적금 상품을 결합한 ‘우리평생파트너 상품패키지’를 판매한다고 24일 밝혔다. 우리평생파트너 상품패키지는 기존 입출식 통장인 ‘우리평생파트너통장’에 새롭게 출시하는 예적금 상품인 ‘우리평생파트너적금’과 ‘우리평생파트너예금’을 결합한 상품패키지로, 노후설계가 가능한 상품으로 구성했다.우리평생파트너통장은 직장인부터 연금을 받는 은

에이스생명, ‘행복한 은퇴설계 전문가 과정’ 개설

에이스생명은 12일 국민연금공단과 함께 은퇴설계 전문가를 양성하는 ‘행복한 은퇴설계 전문가 과정(ARA)’을 개설하고 MOU를 체결했다. 이번 교육과정은 국민연금공단의 완성도 높은 은퇴 노하우와 에이스의 연금설계 기법을 결합시켜 통합 컨설팅이 가능한 은퇴설계 전문가를 양성하기 위해 마련됐다. 연간 60명의 은퇴설계 전문가 양성을 목표로 매년 2월과 7월에 진행된다. 교육내용은 노후설계의 이해도를 높이기 위한 ‘노인생애 아카데미’와 요양

부산銀, ‘은퇴설계 전문가 마스터’연수로 서비스 강화

BS금융그룹 부산은행(은행장 성세환)은 프라이빗 뱅커(PB)전원에게 ‘은퇴설계 전문가 마스터’ 자격 취득을 위한 연수를 실시해 은퇴설계 서비스를 강화할 계획이라고 10일 밝혔다. 지난 8일부터 두 달간 부산은행 기장연수원에서 열린 ‘은퇴설계 전문가 마스터 과정’에는 PB와 50여명의 일반직원도 참석했다.본 과정은 은퇴설계를 위한 재무설계, 인생설계 등 실무지식과 고객 상담을 위한 상담·실무·실습 등의 내용으로 진행되며, 수료자에게는 은퇴

금융연수원, 은퇴설계전문가 연수과정 개설

한국금융연수원은 금융회사 고객에게 종합적인 은퇴설계를 제공할 수 있는 전문가 양성을 위해 ‘은퇴설계전문가-Master’ 연수과정을 이달부터 개설해 운영하기로 했다고 13일 밝혔다.이번 연수과정은 은퇴설계 실전 사례와 실습을 중심으로 중·고급 연수과정으로 개발했으며, 주요 내용은 ‘인생설계(Life Planning)’, ‘은퇴자산 포트폴리오 구성’, ‘은퇴설계 상담’ 및 ‘은퇴설계를 위한 종합사례·실습’ 등으로 구성했다고 금융연수원은 설명했다

품격 다른 하나은행 은퇴설계 “행복 디자인 하세요”

하나은행의 연금상품은 ‘행복 디자인’에서 출발한다. 전문인력들이 전용상품과 비재무 서비스로 구성된 은퇴설계 플랫폼을 가지고 있다. 이 설계방식은 과거의 설계방식과 큰 차이가 있다. 외환위기인 IMF 이전까지만 해도 평생 직장이 보장되고 연 10~15%대의 고금리와 부동산만으로도 노후준비를 할 수 있었다. 이제는 평생 고용 개념이 퇴색하고 2%대의 예금금리, 물가상승률을 제하면 실질금리는 0% 수준이다. 부동산 시장 역시 고성장 시대가 끝났고

미래에셋생명 마포은퇴설계센터서 자산관리 세미나

은퇴설계의 명가 미래에셋생명(대표이사 수석부회장 최현만)은 마포은퇴설계센터(권종구 센터장)에서 21일 월요일 자산관리 세미나를 개최한다고 밝혔다.서울 공덕동 서울신용보증재단빌딩에서 진행되는 이번 세미나는 21일 오후 4시부터 2부에 걸쳐 진행된다. 1부는 미래에셋증권 한상춘 코리아리서치센터 부사장이 강사로 나서 ‘2013년 대내외 경제시장 전망’을 주제로 강의를 한다. 이어 2부에서는 미래에셋생명 이희용 세무사가 ‘2013년 세제개편에