종목

[애널리스트의 시각]LS일렉트릭, 높아지는 눈높이···"데이터센터가 끌고 전력인프라가 민다"

증권사들이 LS일렉트릭에 대해 북미 데이터센터 투자 확대에 따른 신규 수주 증가와 전력인프라, 초고압변압기 중심의 수익성 개선을 근거로 잇따라 긍정적 전망을 내놓고 있다. 목표주가 상향 조정과 매수 의견이 이어지며, 연간 신규 수주 가이던스와 장기 성장성에 대한 기대감도 커지고 있다.

전기·전자

896조 호남·392조 충청 투자···관건은 전기와 물

호남 896조원, 충청 392조원 규모의 대규모 반도체 및 첨단산업 투자가 발표된 가운데, 산업계에서는 송전망과 용수 공급망 등 전력과 물 인프라 구축 속도를 핵심 성공 요인으로 꼽고 있다. 특히 용수 확보와 송전망 구축이 지연될 경우 사업 전체가 늦어질 수 있다는 우려가 나온다. 정부는 댐 활용, 광역상수도, 재생에너지 확대 등 다양한 대책을 검토 중이지만, 인프라 공급 안정성에 대한 확신이 부족할 경우 기업 투자가 지연될 수 있다.

종목

[특징주]대원전선, 전력 인프라 투자 기대에 상한가···외국인 매수세 집중

대원전선이 외국인 매수세 집중과 전력 인프라 투자 기대에 힘입어 장중 상한가를 기록했다. 3169만주가 넘는 거래량과 더불어 투자심리가 고조됐고, 외국인 순매수 1위에 올랐다. 전선주 전체로 매수세가 확산되며 단기간 주가가 크게 상승하는 모습이다.

보도자료

[애널리스트의 시각]AI도 '옥석가리기'···7월 시장 흔들 변수는 금리

인공지능(AI) 산업의 장기 성장 기대는 여전히 유효하지만 7월에는 국채금리 상승과 AI 모델 개발사 간 경쟁 심화가 시장의 주요 변수로 떠오를 것이란 분석이 나왔다. 클라우드 AI 생태계를 둘러싼 불확실성이 커질 수 있는 만큼 온디바이스(On-device) AI와 금융, 전력인프라 관련주로 분산 투자할 필요가 있다는 조언이다. 안소은 KB증권 연구원은 "장기 성장 기대가 강해지고 있지만 국채금리가 오르고 AI 모델 개발사들의 경쟁이 격화되면

보도자료

국민성장펀드, AI 전력 인프라·반도체 소부장에 3700억 지원

금융위원회는 국민성장펀드 기금운용심의회에서 영양군 육상풍력 발전사업, 강원 동해시 해저케이블 공장 증설, 충북 청주 심텍 반도체 기판 생산시설 등에 대해 총 3700억원 규모의 자금 지원을 승인했다. 장기 및 저리대출로 전력 인프라 강화, 반도체 공급망 경쟁력 확대, 지역경제 활성화를 도모한다.

중공업·방산

[In Depth]전기 없는 AI 없다···굴뚝산업의 화려한 귀환

AI 산업의 급성장으로 데이터센터 전력 소비가 크게 증가하면서 조선·철강·화학 등 전통 제조업이 핵심 인프라 공급자로 주목받고 있다. 발전설비와 송전망 확충 속도가 AI 성장에 미치지 못해 산업용 부지와 전력망을 보유한 기존 공장 부지의 가치가 재평가되고 있으며, 빅테크 기업들도 전력 확보 경쟁에 뛰어들고 있다.

보도자료

AI·데이터센터發 전력 슈퍼사이클···LS, '밸류체인' 경쟁력 강화

LS그룹이 글로벌 전력 수요 증가와 AI 데이터센터 확산에 대응해 전기동 생산부터 송전, 변전, 배전까지 전력 인프라 밸류체인 전반에서 계열사 시너지를 강화하고 있다. HVDC 해저케이블 생산능력 확장, 북미 데이터센터용 버스덕트 장기 계약, 초고압 변압기 생산기지 투자 등으로 북미와 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 전기동도 세계 3대 금속거래소에서 최고 등급을 획득했다.

에너지·화학

가스터빈·스팀터빈·SMR···두산에너빌리티가 넓히는 전력판

두산에너빌리티는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응해 가스복합발전 설비 수주를 확대하고 있다. 단기적으로는 가스터빈과 스팀터빈 공급이 강화되고, 중장기적으로는 원전과 SMR 기자재 수주가 성장 동력으로 기대된다. 창원공장은 전력설비 생산 중심으로 재편 중이다.

전기·전자

LS일렉트릭, 北美 '배전 슈퍼사이클' 올라탔다··· 3190억 '잭팟'

LS일렉트릭이 북미 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 3190억 원 규모의 배전 솔루션 공급 계약을 체결했다. 인공지능 확산에 따른 미국 데이터센터 전력 인프라 투자 확대로 실적이 급증했으며, 현지 생산 확대와 직류(DC) 신기술 도입을 통해 시장 선점에 나서고 있다.

중공업·방산

AI 전력·美 방산 확장···HD현대重, 조선업 공식 깬다

HD현대중공업이 AI 전력 인프라와 해양 방산, 특수목적선 사업 등으로 영역을 확장하고 있다. 데이터센터 발전기 공급 계약과 무인함정 기술협력, 스웨덴 쇄빙선 수주 등을 통해 조선업 중심 구조에서 다변화에 나섰다. 신성장 동력 확보와 수익 포트폴리오 다각화를 동시에 추진 중이다.