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신한금융지주, 6000억원 규모 조건부자본증권 수요 모집 성공
금리 변동성이 확대되는 시장에서 선제적 자본확충을 위해 발행된 신한금융지주의 조건부자본증권 수요 모집이 성공적으로 끝났다. 10일 신한금융지주는 국내 기관투자자를 대상으로 발행한 6000억원 규모 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집에 성공했다고 밝혔다. 이는 최초 증권신고서 금액보다 2000억원 많은 발행 규모다. 이번에 발행된 증권은 5년과 10년 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.94%, 10년 콜옵션 1700억원은 3.30% 금
조건부자본증권 ‘코코본드’, 전환·상각 가능성 공시해야
오는 26일 처음으로 국내에 도입되는 조건부자본증권(코코본드)를 발행하려는 기업은 주식전환이나 상각 사유가 발생할 가능성을 공시해야 한다. 14일 금융투자업계에 따르면 금감원은 투자 위험이 큰 조건부자본증권과 관련해 투자위험요소와 주식전환·상각 사유 등을 상세히 개재해 공시하도록 기업공시서식을 개정해 시행한다.코코본드(Contingent Convertible Bond)는 은행 등 발행사의 자본비율이 일정 수준 이하로 떨어지거나 공적자금이 투입되는 등의
