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현대차證 "넥슨게임즈, 퍼스트 디센던트 트래픽 하락···목표가 20%↓"

현대차증권이 넥슨게임즈가 출시한 퍼스트 디센던트의 트래픽이 이달 중순 이후 기존 대비 절반 수준으로 급감했다고 지적했다. 이에 목표주가를 기존 3만원에서 2만4000원으로 20% 하향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 22일 김현용 현대차증권 연구원은 "퍼스트 디센던트의 10월 중간 업데이트 이후 일평균 스팀 동접자수는 2만8000명으로 직전 2주간 평균 대비 30% 이상 증가했다"며 "트래픽은 지난 8월 시즌1 업데이트 직후 절반 수준으로 급감했고, 일매

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현대차證 "카카오게임즈, 내년 하반기까지 실적 공백···목표가 21% 하향"

현대차증권이 11일 카카오게임즈에 대해 내년 하반기까지 실적 공백이 길어질 것이라고 평가했다. 이에 목표주가를 1만9000원으로 기존 2만4000원에서 5000원(21%) 내렸으며 투자의견도 매수에서 '중립'으로 하향 조정했다. 현대차증권은 카카오게임즈 3분기 매출액을 1925억원, 영업이익 29억원으로 추정했다. 이는 시장 기대치를 크게 하회하는 수치다. 김현용 현대차증권 연구원은 "매출액 기대치(2336억원) 대비 괴리는 중단사업 세나테크놀로지 제외에 따른

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현대차證 "삼성SDI, 2025년 성장·이익 모멘텀 강화···목표가 54만원 유지"

현대차증권이 29일 삼성SDI에 대해 단기 실적은 부진하지만, 2025년 미국내 제너럴모터스(GM)와 합작공장, 에너지저장장치(ESS) 성장 등 이익 모멘텀(상승여력)이 강화될 것이라고 진단했다. 이에 목표주가를 54만원, 투자의견매수를 유지했다. 강동진 현대차증권 연구원은 "최근 포드(Ford), GM 등 미국 생산계획 확정 발표가 이어지고 있고, 현대차 역시 장기 판매 목표를 유지한다"며 "단기적인 부침은 있겠지만, 장기적인 전기차(EV) 전환 트

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현대차證 "한샘, 티메프 사태로 인한 충당금 70억원 예상···목표주가 4%↓"

현대차증권이 한샘에 대해 티메프 사태 충당금을 반영해 연간 실적 추정치를 하향하고 목표주가를 기존 7만5000원에서 7만2000원으로 4% 하향했다. 투자의견은 매수(Buy)를 유지했다. 13일 신동현 현대차증권 연구원은 "2분기 판관비에서 티메프 사태에 따른 대손충당금 46억원 설정이 발생했다"며 "총 70억원 가량의 충당금이 예상되고 잔여 비용은 3분기에 인식될 전망"이라고 말했다. 한샘의 2분기 연결 기준 매출액 4780억원으로 전년 동기 대비 7.1% 감소했다

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현대차證 "와이지엔터, 적자 심화로 하반기도 불투명···목표주가 11% ↓"

현대차증권이 12일 와이지엔터테인먼트에 대해 올해 하반기까지 실적 개선이 어려울 것이라고 평가했다. 이에 목표주가를 4만4000원에서 3만9000원으로 5000원(11%) 하향 조정하고, 투자의견은 마켓퍼폼(보수적 대응)을 유지했다. 2분기 와이지엔터테인먼트 매출액은 900억원, 영업손실 110억원으로 전년 대비 43.1% 하락 적자 전환했다. 이는 시장 전망치(35억원)를 크게 하회한 대규모 어닝 쇼크다. 구조적으로 분기 300억원 수준으로 늘어난 판관비 커버가 예상보

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현대차證 "엘앤에프, 당분간 수요 부진에 적자 지속···목표가 31%↓"

현대차증권이 7일 엘앤에프에 대해 전기차 캐즘(수요 성장 정체) 여파로 실적 악화가 지속되고 있으며 단기간 실적 회복을 기대하기 어렵다고 판단했다. 이에 목표주가를 16만원에서 11만원으로 5만원(31%) 하향 조정했다. 투자의견은 '중립'을 유지했다. 엘앤에프의 2분기 실적은 매출액 5548억원으로 전년 동기 대비 59.4% 하락, 영업순손실은 842억원으로 적자 전환했다. 시장 기대치를 하회하는 실적이다. 현대차증권은 2분기에 이어 3분기 수익도 회복하기 어

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현대차證 "한화솔루션, 더딘 실적 개선 속도···목표가 25% 하향"

현대차증권이 26일 한화솔루션에 대해 화학·신재생 부문의 실적 개선이 생각보다 더딜 것이라고 평가했다. 이에 목표주가를 4만3000원에서 3만2000원으로 1만1000원(25%) 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 한화솔루션은 2분기 매출액 2조7000억원, 영업손실 1078억원을 기록했다. 이는 전년 대비 20.4% 하락, 적자 전환한 수치다. 신재생 사업은 모듈 출하량 대비 40% 수준 증가했음에도 평균판매단가 하락으로 마진율 개선이 기대에 미치지 못한 탓이다.