증권일반

금감원, 상장사 CB·BW 발행 공시제도 손본다···오는 7일 시행

앞으로 상장기업이 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)를 발행할 경우 대용납입 여부, 납입자산 상세내역 등을 기재하도록 공시 요건이 구체화된다. 3일 금융감독원은 CB·BW 발행 시 자산종류·평가방법 등 대용납입과 관련된 정보가 충분히 공시될 수 있도록 오는 7일 공시서식을 개정할 것이라고 밝혔다. 최근 상장사들은 실물자산(비상장주식·부동산·무형자산 등)을 취득하면서 그 대가로 CB나 BW를 발행하는 사례가 증가했다. 실제로

대우조선해양, 30년 단골에 '고품질' 특별 보너스 받았다

대우조선해양이 30년 넘게 거래를 해온 단골 고객으로부터 200만달러(한화 약 26억원)에 달하는 특별 보너스를 받았다. 대우조선해양은 지난 10일 옥포조선소에서 치러진 BW사의 최첨단 LNG운반선 2척의 명명식에서 선주사의 안드레아스 소멘 파오 회장으로부터 높은 품질과 납기 준수에 감사하다며 특별 보너스를 전달받았다고 17일 밝혔다. 최근 강재가 상승 등으로 조선사의 건조 원가가 급상승하며 부담이 되는 상황에도 불구하고 우수한 품질의

[stock&톡]성안, 유증·채권발행 앞세워 동전주 탈출···'실탄' 어디에 쓰일까

코스피 상장사 성안이 대규모 자본 확충과 신사업 추진을 앞세워 동전주 탈출에 성공했다. 자회사의 횡령과 만성적자 등으로 상장폐지 위기에 놓였던 성안은 신규 투자자를 유치하며 체질개선에 돌입한 모습이다. 다만 자본 확충은 기존주주들의 지분가치 희석과 오버행 우려로 이어지는 만큼 투자에 신중해야 한다는 지적이 나온다. 4일 한국거래소에 따르면 성안은 지난 3일 전 거래일 대비 3.66% 상승한 1020원에 마감했다. 지난 6월 400원대까지 떨어지기

한진칼, 주가 급락에 BW 첫 리픽싱···3자연합 워런트 행사는 아직

한진칼이 지난 7월 발행한 신주인수권(워런트)의 행사가액을 처음으로 조정했다. 주가 하락에 따른 손실을 보전하는 리픽싱(Refixing) 조항에 따른 것이다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한진칼은 제3회차 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채(BW)의 행사가액을 8만2500원에서 7만7000원으로 조정한다고 공시했다. 한진칼은 사채 발행일로부터 12개월까지는 매 1개월이 경과한 날마다 행사가액을 조정한다. 최저 조정한도는 신주인수

3자연합, 한진칼 워런트 대량 매수···프리미엄 59% 쳐준다(종합)

한진그룹 경영권을 노리는 3자 주주연합이 한진칼 신주인수권(워런트)을 공개매수하며 조원태 한진그룹 회장에 대한 압박 강도를 높이고 있다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 조현아 전 대한항공 부사장과 KCGI, 반도건설로 구성된 3자 연합은 이날부터 8월 12일까지 한진칼이 발행한 신주인수권증권 물량 중 33%에 해당하는 120만주를 사들일 계획이다. 이번 공개매수는 KCGI 산하 유한회사 그레이스홀딩스와 반도건설 계열 반도개발이

한진칼 경영권戰 향방···‘4%’ 앞선 3자연합 손에 달렸다

한진그룹 경영권을 노리는 ‘반(反)조원태’ 세력이 임시 주주총회를 소집할 것이란 전망이 나온다. 확실한 지분 우위를 차지한 만큼, 이사 선임은 물론 해임까지 노려볼 수 있다는 시각이다. 13일 항공업계와 재계 등에 따르면 조현아 전 대한항공 부사장과 KCGI, 반도건설로 구성된 3자 주주연합은 한진칼이 발행한 신주인수권부사채(BW)로 약 0.7%의 지분을 추가 확보했다. 총대를 멘 것은 자금줄 역할을 하는 반도건설이다. 반도건설과 한영개발,

갈 곳 잃은 돈···CB·BW에도 불나방처럼 뛰어드는 투자자들

현대로템 전환사채(CB) 일반모집 1655억원에 무려 7조8986억원어치 증거금이 모이면서 증권 투자에 대한 높아진 관심이 주식을 넘어 채권에까지 쏠리고 있다는 분석이 나온다. 17일 증권업계는 “초대형 IPO도 아닌 CB 발행에 이 정도 큰돈이 한 번에 몰리는 일은 드물다”는 반응이다. CB 뿐만 아니라 채권의 경우 신주인수권부사채(BW)와 심지어 유상증자에까지 큰돈이 유입돼 청약 경쟁률이 높아지고 있다. 5월부터 6월까지 실시된 유상증자와

저축은행 유가증권담보대출 규제?···고민에 빠진 금융당국

상상인 계열 저축은행의 유가증권(주식)담보대출이 ‘기업 사냥’에 악용되고 있다는 지적으로 촉발된 규제 논의가 본격화한다. 금융당국은 저축은행의 주식담보대출 현황을 들여다보고 관련 규정 개정에 나선다는 방침이다. 다만 저축은행이 중소기업·개인사업자 등의 금융 지원을 위해 설립된 만큼 이들 성장을 막을 수 있다는 우려가 있어 당국의 고민이 깊어질 것으로 보인다. 7일 금융당국에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 저축은행의 유가증