[오늘의 추천종목]삼성증권

◇성장형 포트폴리오
△현대건설 - 아파트 매매시장 활성화와 기준금리 인하로 국내 주택시장 회복 지속. 해외 악성 프로젝트 종료와 자회사 현대엔지니어링 성장으로 실적 개선.

△코웨이 - 렌탈 부문 판매 호조 및 신제품 출시에 힘입어 안정적 실적 성장 지속. 안정적인 현금흐름을 바탕으로 한 주주환원정책 개선 기대.

△LG생활건강 - 면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선. 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각.

△다음카카오 - 정부의 중점 추진 과제인 핀테크 선두주자로 정책 수혜 기대. 모바일 트래픽 장악력을 기반으로 신사업 확대를 통한 구조적 성장성.

△SK하이닉스 - 과점화된 글로벌 메모리 시장內 차별화된 원가 경쟁력 보유. 경쟁업체인 마이크론의 미세공정 전환 차질에 따른 반사이익 기대.

△아모레퍼시픽 - 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속. 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대.

△SK C&C - 15년 반도체모듈·중고차 유통 등 신사업 본격화로 성장모멘텀 지속. SK텔레콤·SK하이닉스 등의 빅테이터 플랫폼 투자 확대 수혜.

△CJ - 내수부양 정책강화로 국내 최대 소비재 지주회사로의 위상강화. 올리브영, 푸드빌 턴어라운드와 제일제당 등 주력 자회사 수익성 개선.

△엔씨소프트 - 기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각. 예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화.

△메디톡스 - 미국 엘러간(Allergan)사와 차세대 메디톡신의 공급계약 및 기술수출 완료. 신공장 본격 가동과 글로벌 임상 3상 진입으로 성장 모멘텀 본격화.

△SK케미칼 - 다수의 프리미엄 백신 파이프 라인 보유로 생명과학사업부 성장성 부각. 최대주주의 지분 확대로 기업가치 상승을 위한 신사업 강화 기대.

△NHN엔터테인먼트 - 국가간 전자상거래 플랫폼, 모바일 게임 글로벌 출시 등 성장 동력 강화. 웹보드 게임 규제 리스크 완화, 대주주의 지분율 확대 지속 전망.

△CJ CGV - 가격다변화 정책 및 3D/4D 영화 증가로 구조적인 판가 상승기 진입. 중국 시장 투자회수기 진입과 지속적인 외형확장을 통한 성장성 확보.

◇밸류형 포트폴리오
△현대모비스 - 신차 효과와 고마진 핵심부품 매출 비중 상승에 따른 실적 개선 기대. 해외 A/S 부품 사업 매출 증가, 외화매출 헷지에 따른 수익성 유지.

△강원랜드 - 인당 드롭(Drop)액 증가세와 증설 영업장의 가동률 상승으로 실적 개선 추세. 올해 주당 예상 배당금 1035원으로 약 3% 수준의 배당수익률 기대.

△대상 - 대규모 리뉴얼 효과 본격화 및 브랜드 교체 관련 일회성 비용 마무리. 국제 곡물 가격 하향 안정과 단기 환율 부담 완화로 수익성 개선 기대.

△현대백화점 - 15년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각. 신규출점 기반한 15년 연매출 YoY 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대.

△삼성전자 - 중저가 스마트폰 라인업 강화로 인한 스마트폰 사업부 턴어라운드 기대. 자사주매입· 배당확대 등 주주환원 정책 강화로 밸류에이션 재평가 진행.

△현대차 - 안정적 이익 창출과 적극적 주주친화정책 제시로 배당성향 상승 예상. 금융위기를 제외 시 역사적 저점 수준 밸류 및 해외공장 증설 기대.

△한국전력 - 본사부지 매각대금 유입과 정부의 배당확대 정책 감안 시 고배당 예상. 신규원전 가동 등 발전믹스 개선 및 발전총량 증가로 이익 개선 기대.

△기업은행 - 올해와 내년 예상배당수익률 3.4%와 4.5%로 고배당 강화. 정부보유지분에 대한 오버행 부담 소멸로 수급 개선 전망.

△SK텔레콤 - 단통법 이후 통신업계 마케팅 경쟁 완화로 인한 수익성 개선세 지속. 3.7% 수준의 배당수익률을 보유하고 있어 안정적인 주가 흐름 기대.

△KCC - 부동산 3법 통과로 인한 재건축 및 분양 시장 활성화 수혜 기대. 제일모직 보유 지분가치 증대로 인한 기업가치 상승 가능성 부각.

◇스몰캡 포트폴리오
△한진 - 1인 가구 증가와 해외 직구 시장 성장으로 택배사업 구조적 성장기 진입. 대한항공 주식 9.5% 등 보유자산 매각을 통한 재무구조 개선 가능성.

△이오테크닉스 - 반도체, 스마트폰 등 IT 산업 미세화 공정 확대로 레이저장비 수주 증가. 사물인터넷 시장 확대에 따른 레이저 적용처 확대로 안정적인 이익 성장.

△벽산 - 최근 잦은 화재로 인한 건축물 외부 마감재 기준 강화 예정에 따른 수혜. 국제유가 하락으로 주요 원재료인 가격 하락에 따른 원가율 개선 기대.

△동양이엔피 - 삼성전자 중저가 스마트폰 시장 확대로 휴대용 충전기 수요 증가 기대. 실적 기준 P/E 6배, P/B 0.6배 수준의 밸류에이션 메리트 보유.

△씨티씨바이오 - 글로벌 제약사와의 필름형 의약품 판권 계약으로 이익 성장 기대. GMP인증을 보유한 SK케미칼 안동공장 인수로 제조능력 확대.

△미디어플렉스 - ‘강남1970’을 포함한 2015년 영화 라인업 감안시 연간 최대 실적 전망. 중국 스크린 쿼터 규제 회피를 위한 한중합작영화 제작 확대 수혜.

△아이원스 - 반도체 미세화 공정 확대로 동사의 파티클 세정 장비 매출 증가 기대. 글로벌 장비업체로의 매출처 다변화로 안정적인 수익 모델 구축.

신규종목 - 없음

제외종목 - 없음

박지은 기자 pje88@