산업은행, 대우증권 새주인 오늘 결정 ‘미래에셋 유력’

KDB대우증권의 우선협상자가 24일 발표된다. 현재 시장에서는 미래에셋증권이 유력한 후보로 거론되고 있다.

산업은행은 이날 오전 11시 여의도 본점에서 ‘금융자회사 매각추진위원회’ 및 ‘이사회’를 개최하고 대우증권과 산은자산운용 매각을 위한 우선협상대상자를 선정·발표한다.

매각 지분은 대우증권 보통주 1억4048만1383주(지분비율 43.00%)와 산은자산운용 보통주 777만8956주(지분비율 100%)로 두 회사 지분은 패키지 방식으로 매각된다.

지난 21일 본 입찰에는 KB금융지주, 미래에셋증권, 한국투자증권, 대우증권 우리사주조합 등 총 4곳이 참여했으며, 산업은행은 이들이 제시한 인수가격과 국내 자본시장 발전 기여 등 비가격 요소를 종합적으로 판단해 우선협상자를 선정할 예정이다.

이 가운데 국가계약법상 최고가 원칙 및 매각 가치 극대화 원칙에 따라 본입찰에서 최고가 인수가격을 제출한 기업이 대우증권을 인수할 가능성이 농후하다.

시장에서는 미래에셋이 2조4000억원대 초반의 인수가격을 제시해 최고가로 입찰한 것으로 알려졌다.

우선협상자로 선장된 기업은 정밀 실사 및 산업은행과 최종인수가 협상을 거치게 되며, 이를 모두 마무리 하게되면 대우증권의 경영권을 확보하게된다.

조계원 기자 chokw@