한화생명, 5000억 신종자본증권 발행 확정

서울 여의도 63빌딩 한화생명 본사. 사진=한화생명

오는 2022년 보험 국제회계기준(IFRS17) 도입에 대비해 자본 확충에 나선 한화생명이 5000억원 규모의 국내 신종자본증권을 다음 달 4일 발행한다.

한화생명은 지난달 24일 이사회에서 발행하기로 결정한 국내 신종자본증권 발행 조건을 28일 확정했다.

발행금액은 5000억원이며 발행일은 7월 4일이다. 최초 이자율은 연 3.690%이고 만기일은 발행일로부터 30년이다.

앞서 국내 기관투자자 등을 대상으로 진행한 수요예측 결과에 따르면 유효수요는 7540억원으로 목표금액 5000억원을 초과했다.

이번 신종자본증권 발행은 IFRS17과 신(新)지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비해 선제적으로 자본을 확충하기 위한 것이다.

IFRS17은 보험부채를 기존의 원가가 아닌 시가로 평가하는 내용을 골자로 한 새 국제회계기준이다. 이에 따라 자본 변동성 확대 등 위험 요인을 반영한 새 자본건전성제도 K-ICS가 도입될 예정이다.

한화생명은 2017년 4월 5000억원 규모의 국내 신종자본증권, 지난해 4월 10억달러 규모의 해외 신종자본증권을 발행한 바 있다.