신한카드, 4억달러 규모 해외 ABS 발행

서울 을지로 신한카드 본사. 사진=신한카드

카드업계 1위사 신한카드가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 자금 조달 시장 위축에도 불구하고 4억달러 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.

신한카드는 미화 4억달러(약 4872억원) 규모의 해외 ABS를 발행했다고 23일 밝혔다.

발행 금리는 국내 대비 약 20bp 맞은 1.5%대이며 평균 만기는 3년이다. 통화 및 금리 스와프를 통해 환율, 금리 변동에 따른 위험 요인을 제거했다.

해외 보증보험사와 은행 등의 지급보증 없이 국제 신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 ‘Aaa’ 등급을 획득했다.

신한카드 관계자는 “코로나19의 영향으로 국내외 금융시장이 경색된 상황에서도 높은 대외 신인도와 자산건전성을 바탕으로 해외 ABS를 성공적으로 발행했다”며 “여신전문금융사채권 시장이 위축된 상황에서 카드채 발행 부담을 크게 경감시켰다”고 말했다.

이어 “이번 조달 자금은 기존 차입금 상환과 운영자금으로 활용할 계획”이라고 덧붙였다.