상반기 주식 발행 12조6000억원···작년보다 6배 늘었다

주식·회사채 모두 ‘사상 최대’···전년比 34.2%↑

금융감독원이 20일 발표한 ‘상반기 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 상반기 기업이 발행한 주식·회사채 총 발행실적은 122조7661억으로 역대 최대 규모를 기록했다/자료=금융감독원

올해 상반기 기업이 발행한 주식 규모가 1년 전보다 6배 급증한 12조원을 넘어선 것으로 나타났다. 증시 호황 여파로 기업공개(IPO)와 유상증자가 모두 늘어난 가운데 회사채 발행 역시 전년대비 크게 증가하며 사상 최대치를 경신했다.

금융감독원이 20일 발표한 ‘상반기 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 상반기 기업이 발행한 주식·회사채 총 발행실적은 122조7661억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 34.2%(31조2539억원) 증가한 것으로 역대 최대 규모다.

상반기 주식은 증시 호황으로 IPO와 유상증자가 급증하면서 총 12조6361억원이 발행됐다. IPO는 SK바이오사이언스, SK아이이테크놀로지(SKIET) 등 대형 코스피 IPO를 비롯해 총 49건이 3조1756억원 규모로 발행됐다. 전년동기(24건·1조693억원)대비 규모와 건수가 모두 늘었다.

유상증자는 9조4605억원 규모로 총 31건 발행됐다. 대한항공(3조3000억원), 포스코케미칼(1조3000억원), 한화솔루션(1조3000억원), 한화시스템(1조2000억원) 등 코스피 대기업을 중심으로 발행 건수와 금액이 크게 늘며 전년동기대비 773%(8조3768억원) 증가했다.

상반기 회사채는 금리상승에 대비한 선제적 자금 확보가 늘며 전년동기(89조3592억원) 대비 23.2%(20조7708억원) 늘어난 총 110조1300억원이 발행됐다.

일반회사채는 총 30조7820원으로 전년동기(27조7720억원) 대비 10.8% 증가했다. 채무상환 목적의 중장기채 위주의 발행이 지속되고 있으나 작년 상반기 대비 차환자금 비중이 15.2% 감소됐다. 비우량물 발행여건이 개선되며 A등급 이하 채권 발행 비중 역시 8.1%포인트 늘었다.

금융채는 71조5825억원으로 전년동기대비 37.3% 증가했다. 금융지주채는 6조760억원, 은행채는 22조2450억원, 기타금융채는 43조2615억원으로 각각 기록했다.

ABS는 7조4155원이 발행되며 전년동기대비 21.4% 감소했다. 중소기업의 자금조달을 원활히 하기위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 P-CBO는 3조1673억원 규모로 발행됐다.

상반기말 기준 회사채 잔액은 607조8259억원으로 전년동기대비 11.3% 증가했다. 일반 회사채를 중심으로 순발행 기조가 유지되면서 회사채 잔액은 1분기 591조원에서 2분기 607조8000억원으로 잔액 규모가 확대되고 있다.


한편 기업어음(CP)과 단기사채는 총 759조1576억원 규모로 발행되며 전월대비 12% 증가했다.