우리은행, 5억달러 규모 ESG채권 발행 성공

우리은행이 글로벌 투자자를 상대로 5억 달러 규모의 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

채권 금리는 미국 5년물 국고채 금리에 60bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 쿠폰금리는 2.00%, 만기는 5년이다.

우리은행 측은 금리산정 과정에서 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 결과에 따른 국제금리의 높은 변동성으로 인해 발행 주간사와 의견차가 컸다고 설명했다. 그러나 자산건전성과 재무성과를 바탕으로 해외 중앙은행, 연기금 등 우량 투자자를 유치할 수 있었다는 게 회사 측 전언이다.

우리은행 관계자는 “국제금리의 변동성이 커질 수 있는 상황에서 외화채권 발행은 쉽지 않은 일”이라며 “우리금융이 완전민영화된 이후 첫 해외 외화자금 조달이자 2022년 국내 시중은행이 발행한 첫 공모 한국물이라는 점에서 관심을 모았다”고 말했다.