신한은행, 4000억 신종자본증권 발행···자기자본 비율 0.21%p↑

신한은행 사진=강민석 기자 [e-mail]

신한은행이 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 금리는 4.63%(고정)로 책정됐다.

신한은행은 당초 2700억원 규모로 채권을 발행할 계획이었으나, 기관 투자자의 높은 관심과 적극적인 참여로 7390억원(2.74배수)의 수요가 몰리면서 발행금액을 상향했다.

신한은행 관계자는 "수요예측 당일 시장 변동성 확대로 인한 큰 폭의 금리상승에도 적극적인 IR로 다양한 기관의 참여를 이끌어 내며 시중은행 최초로 두 자릿수 스프레드를 달성했다"면서 "신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.21%p 상승할 것으로 예상된다"고 설명했다.

이어 "앞으로도 선제적 자기자본 확충과 안정적인 비율 관리를 통해 신뢰받는 일류은행으로 거듭나겠다"고 말했다.