LS머트리얼즈 일반청약 시작···12일 코스닥 입성

1일과 4일 이틀간 일반청약 진행

LS머트리얼즈가 희망 범위를 초과해 공모가를 확정하고 일반투자자 모집에 나선다.

1일 금융투자업계에 따르면 LS머트리얼즈는 확정 공모가 6000원으로 1일과 4일 이틀간 일반 청약을 접수할 예정이다. 청약은 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권을 통해 접수 가능하다.

일반투자자 배정 물량이 가장 큰 곳은 공동 대표주관사인 키움증권과 KB증권이다. 양 사는 일반 투자자 대상 모집주식수인 365만6250주의 41.25%에 해당하는 150만8203주를 배정한다.

이베스트투자증권은 7.5%(27만4218주), 하이투자증권과 NH투자증권은 각 5%(18만2813주)씩 배정한다.

최소 청약주수는 키움증권, 하이투자증권, NH투자증권은 20주다. KB증권, 이베스트 증권은 10주다.

LS머트리얼즈와 주관사단은 지난달 22일부터 28일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 전체 공모주의 72.2%에 해당하는 1055만9250주에 대해 주문을 받은 결과 경쟁률은 396.8:1을 기록했다.

기관투자자는 배정 물량의 약 400배에 달하는 41억9028만2000주를 신청했다. 참여 건수는 2025건으로 집계됐다.

LS머트리얼즈는 30일 공시를 통해 공모가를 희망 범위(4400~5500원) 상단을 넘어선 6000원으로 최종 확정했다고 밝혔다. 가격을 제시한 기관투자자 전원이 공모가 범위 상단 이상의 단가로 입찰한 것으로 알려졌다. 공모주식수는 총 1462만5000주로 공모금액은 878억원이다.

LS머트리얼즈는 청약을 마치고 오는 12일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.