한화에어로, 유증 2.3조로 축소···"1.3조 3자 배정 모색"

한화에너지가 축소분 제3자 배정 유증 검토

"대주주 회사가 참여해 소액주주 손실 줄요"

서울 장교동 한화빌딩. 사진=한화 제공

한화에어로스페이스(한화에어로)가 유상증자 규모를 3조6000억원에서 2조3000억원으로 축소한다. 한화에너지가 1조3000억원 규모의 제3자 배정 유상증자 참여를 검토하며 투자 재원 확보 방안을 모색한다.

한화에어로스페이스는 8일 유상증자 정정공시를 통해 한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가폴 등 3개사가 참여하는 '제3자 배정 유상증자'를 검토하고 있다고 밝혔다.

이 방식이 실행되면 김승연 한화그룹 회장의 세 아들이 대주주인 한화에너지는 한화에어로의 1조3000억원 규모 제3자 배정 유상증자에 할인 없이 참여하게 된다.

4월 내에 시가로 주식을 매수할 수 있는 방안이다. 반면 한화에어로의 주주배정 유상증자에 참여하는 소액주주들은 15% 할인 가격으로 주식을 살 수 있다.

한화에너지 대주주가 제3자 배정 유상증자 방식으로 참여하면 한화에어로 소액주주의 손실은 줄어들 것이란 전망이 나온다. 시가로 주식 매수에 나서는 점은 주가 상승에도 긍정적 요소로 작용할 가능성이 있다.

지난 2월 한화에어로가 한화에너지에 한화오션 주식 매각대금으로 지급한 1조3000억원이 다시 한화에어로에 되돌아가는 효과도 있다.

한화그룹은 이를 통해 '1.3조원이 한화에너지 대주주의 경영권 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐'는 논란을 불식시킨다는 계획이다.

지난달 김 회장이 김동관 부회장 등 세 아들에게 ㈜한화 지분 11.32%를 증여하기로 결정하고, 김 부회장 등이 법에 따라 성실하게 세금을 납부하겠다면서 강조한 '정도경영', '투명승계' 원칙과 같은 맥락이다.

한화에어로는 주주배정 유상증자 공시에 앞서 이사들을 상대로 사전설명회를 하고 8일 이사회를 열어 유상증자 규모를 당초 계획했던 3조6000억원에서 2조3000억원으로 줄이기로 했다.

한화에너지에서 한화에어로에 되돌아갈 수 있는 1.3조원 만큼 축소한 것이다. 이를 위해 한화에어로는 이사회 등에서 제3자 배정 유상증자 등의 방안을 검토 중이라는 설명이다.

손재일 한화에어로 대표는 "주주배정 유상증자에 참여할 소액주주들의 부담을 완화하고 기존 주주의 지분가치 희석 부작용을 감소시키면서 필요한 자금 3조6000억원을 모두 조달할 수 있는 방안"이라고 밝혔다.

이재규 한화에너지 대표는 "1.3조원 조달 목적은 승계와 무관한 재무구조 개선 및 투자재원 확보였고, 실제 자금 일부가 차입금 상환과 투자에 쓰였다"고 밝혔다. 이어 "불필요한 승계 논란에 휘말리지 않기 위해 한화에어로의 제3자 배정 유상증자 참여 등을 검토하고 있다"고 설명했다.