노사 갈등에도 주주 신뢰 굳건···삼성바이오 2.7조 유증 흥행

삼성물산·삼성전자 등 주요 주주, 배정 물량 청약 참여

일반공모 청약 오는 12~13일 진행···30일 상장 예정

삼성바이오로직스 4공장. 사진=삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 노사 갈등과 대규모 신주 발행에 따른 지분가치 희석 우려에도 2조7000억원 규모 유상증자에서 96%가 넘는 청약률을 기록했다.

11일 업계에 따르면 삼성바이오로직스가 지난 9~10일 구주주와 우리사주조합을 대상으로 진행한 유상증자 청약률은 96.83%로 집계됐다. 발행 예정 주식 227만주 가운데 219만8146주에 대한 청약이 이뤄졌다.

신주인수권증서를 보유한 구주주는 초과청약을 포함해 배정 물량 181만6000주의 98.7%를 청약했다. 1주당 100만원을 웃도는 발행가액에도 대부분의 구주주가 청약에 참여했다.

주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 각각 배정받은 78만2818주와 56만7503주를 모두 청약했다.

이번 청약은 삼성바이오로직스 노동조합의 파업으로 생산 차질 우려가 제기된 가운데 진행됐다. 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO)은 품질과 공급 안정성이 고객사 계약에 직접적인 영향을 미치지만, 구주주 청약률에는 노사 갈등에 따른 영향이 제한적으로 나타난 것으로 풀이된다.

삼성바이오로직스는 이번 유상증자로 확보한 자금을 생산능력과 제품 포트폴리오, 글로벌 거점을 확대하는 데 활용할 계획이다. 항체의약품 중심의 사업 범위를 차세대 모달리티로 넓히고 해외 생산 기반도 확충한다.

한편 실권주를 대상으로 한 일반공모 청약은 오는 12~13일 진행된다. 주금 납입일은 17일이며 신주는 30일 상장될 예정이다. 일반공모 이후 남은 물량은 주관사가 인수한다.