IPO

다음주 4개사 코스닥 상장···삼양컴텍·에스엔시스·한라캐스트·제이피아이헬스케어

삼양컴텍, 에스엔시스, 한라캐스트, 제이피아이헬스케어 등 4개사가 다음 주 코스닥에 신규 상장한다. 각각 방위산업, 조선, 경량소재, 헬스케어 등 분야에서 두각을 나타내며, 수요예측에서 높은 경쟁률과 공모가 상단 확정 등으로 기관투자자의 관심이 집중됐다. 8월에도 상장사 추가 등 신규 IPO 시장의 긍정적 흐름이 전망된다.

IPO

한라캐스트, 공모가 상단 5800원 확정···수요예측 경쟁률 832.88대 1

미래 자동차 경량 소재부품 전문기업 한라캐스트가 기관투자자 수요예측에서 경쟁률 832.88대 1을 기록하며 공모가를 희망 밴드 최상단인 5800원으로 확정했다. 확보한 자금은 설비 투자 및 신사업 추진에 활용할 예정이며, 마그네슘 박육화 등 차별화된 경량화 기술로 경쟁력을 강화하고 있다.

IPO

제이피아이헬스케어, 수요예측 경쟁률 942.71대 1···공모가 상단 2만원 확정

제이피아이헬스케어가 기관투자자 수요예측에서 942.71대 1의 경쟁률로 공모가를 희망밴드 상단인 2만원으로 확정했다. 2172개 기관이 참여하며 총 11억주가 청약됐고, 회사는 글로벌 엑스레이 그리드 시장 점유율 40%를 기반으로 AI 의료영상 등 토털 솔루션 사업 확대에 나선다.

건설사

"목표액의 6배"···SK에코플랜트, 회사채 수요예측 흥행 성공

SK에코플랜트가 진행한 회사채 수요예측에서 1300억원 모집에 8830억원이 몰리며 시장의 높은 투자 관심이 확인됐다. 1~2년물 전체에서 예측치를 크게 넘어섰고, 회사는 차환 목적 등으로 자금 활용을 계획하고 있다. 발행 규모 증액도 검토 중이다.

건설사

롯데건설, 1100억원 규모 회사채 전량 미매각

롯데건설이 올해 첫 회사채 공모 수요예측에 나선 결과 채권 전량이 미매각된 것으로 알려졌다. 23일 금융투자업계에 따르면 롯데건설은 23일 진행한 1100억원 규모 공모채 수요예측에서 1건의 매수 주문도 받지 못했다. 특히 롯데건설은 1년물과 1.5년물 희망금리 밴드로 각각 5.4~5.7%, 5.6~5.9%를 제시해 상대적으로 높은 금리를 약속했으나 투자자들의 호응을 얻는 데 실패했다. 업계에서는 건설업 침체와 부동산 PF 부실 우려 등이 흥행에 악영향을 준 것으

금융일반

우리금융, 신종자본증권 4000억원 발행 성공

우리금융지주가 4000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행하며 성공적인 자본 조달에 나섰다. 당초 목표의 약 3배에 달하는 수요가 몰려 발행 규모를 증액했고, 금리는 4대 금융지주사 중 최저치인 3.45%로 결정됐다. 높은 재무 건전성과 자본 적정성에 대한 시장 신뢰가 반영된 결과이며, 5월 13일 영구채로 발행 예정이다.

IPO

원일티엔아이, 수요예측 흥행···공모가 최상단 1먼3500원에 확정

원일티엔아이는 기관투자자 수요예측에서 1308.07대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 공모가를 최상단인 1만3500원으로 확정했다. 2390개 기관 중 99.2%가 상단 이상의 가격을 제시했으며, 상장 자금은 설비 투자에 활용할 계획이다. 해당 기업은 LNG 및 수소 분야에서 독창적인 기술을 보유하고 있다.

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IPO 시장 활기 도나···DN솔루션·롯데글로벌로지스 수요예측 출격

국내 IPO 시장이 정치적 불확실성과 미국 관세정책 변화 속에서도 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스 등 대어 기업들의 수요예측 참여로 활기를 띨 전망이다. DN솔루션즈는 5조원 규모로 상장이 추진되며, 롯데글로벌로지스는 합병 후 코스피 시장 첫 진입을 노린다. 다음 주 5개 기업의 IPO 수요예측이 진행될 예정이다.

IPO

다음 주 'IPO 재수생' 서울보증보험·씨케이솔루션 수요예측

다음 주 기업공개(IPO)를 철회했다가 재도전하는 기업들이 수요예측에 돌입한다. 15일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 서울보증보험과 씨케이솔루션은 이달 20일부터 5영업일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 이들은 유가증권시장 상장을 추진했다가 공모주 투자심리 한파에 상장을 철회한 적이 있다. 서울보증보험은 2023년 10월에, 씨케이솔루션은 지난해 11월에 각각 철회신고서를 제출했다. 두 번째 도전인 데다가 IPO 시장 고평가