기업은행, 3.5억호주달러 규모 캥거루본드 발행

IBK기업은행은 26일 호주채권시장에서 3억5000만호주달러(미 달러화 기준 2.7억달러) 규모의 ‘캥거루본드(호주달러 표시 채권)’를 역대 최저금리로 발행했다고 밝혔다.이번 캥거루본드의 만기는 5년이며 금리는 고정금리 3.25%로, 캥거루본드를 고정금리로 발행한 국내 기관 중 역대 최저금리다.최초제시가격은 ‘호주채권 3개월 스왑금리(S/Q ASW)+115bp(area)’였으나 5억7000만호주달러 이상의 투자수요로, 최종 3bp 하락한 ‘호주채권 3개월 스왑금리+112bp’로

산업은행, 4억 호주 달러 캥거루본드 발행 성공

산업은행은 4억 호주달러 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.5년 6개월 만기로 호주달러 스와프금리(BBSW)에 1.10%를 가산한 2억 호주달러 규모의 변동금리부 채권과 호주미드스와프(MS) 금리에 1.10%를 가산한 2억 호주달러 규모의 고정금리부 채권으로 구성됐다.산은 관계자는 "한국 금융기관으로서는 처음 발행되는 5년 초과물임에도 불구하고 호주 투자자들의 큰 관심속에 총 주문량(6억8000만AUD 수준) 증가로 당초 계획(3억AUD)대비 1억AUD을 증

수출입銀, 4억7천억 달러 ‘캥거루본드’ 발행

한국수출입은행은 9일 호주 채권시장에서 5억 호주달러(미화 4.7억 달러 상당) 규모의 캥거루본드(Kangaroo bond) 발행에 성공했다고 밝혔다.캥거루 본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러 표시채권을 뜻한다.이날 발행된 채권은 모두 5년 만기로, BBSW(호주달러 스와프금리)에 1.08%를 가산한 2억 호주달러 규모의 변동금리부 채권과 3억 호주달러 규모의 4.5% 고정금리부 채권으로 구성됐다.수은 관계자는 “최근 美 달러화 시장에서 한국물 가

현대캐피탈, 亞 민간기업 최초 호주 캥거루 본드 발행

현대캐피탈이 올해 첫 한국물 호주 캥거루 본드를 발행했다.현대캐피탈은 10일 4년 만기로 총 2억5000만 호주달러를 캥거루 본드를 조달했다고 밝혔다.이번 캥거루 본드는 1억2500억씩 고정금리와 변동금리로 발행된다. 고정금리 4.50%, 변동금리는 3개월 호주달러 스와프금리(BBSW)에 1.50%포인트를 더한 수준으로 결정됐다. 현대캐피탈에 따르면 이번 캥거루 본드 발행은 국책은행과 공사를 제외한 아시아권 최초의 회사채다.캥거루 본드는 호주 채권시장에서