수출입은행, 10억 호주달러 캥거루본드 발행

트럼프발 불확실성 확대에도 작년 이어 최대 규모 발행

5년·10년 만기 병행···신규 투자자 발굴 및 투자자 신뢰 확인

[DB한국수출입은행 사진=강민석 기자 [e-mail]

한국수출입은행(이하 수은)은 10억 호주달러(미화 약 6억4000만 달러 상당) 규모의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다.

캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권을 뜻한다.

수은은 최근 미국 트럼프 관세전쟁 발 불확실성 속에서도 풍부한 유동성을 바탕으로 견조한 투자 수요를 유지 중인 호주시장에서 조달을 결정했다.

만기와 발행금액은 각각 5년 8억 호주달러, 10년 2억 호주달러이다. 10억 호주달러는 한국 발행사가 발행한 캥거루본드 가운데 지난해 수은이 발행한 캥거루본드와 같은 역대 최대 규모다.

수은은 투자자 수요가 집중되는 5년 만기를 주 트랜치로 해 캥거루 발행 한국물 중 단일 만기 기준 최대규모를 경신했다. 또한 호주 캥거루 시장에서도 정부, 국제기구 등 일부 초우량 SSA(Sovereign·Supranational·Agencies)들이 주로 발행하는 10년 만기를 추가해 역내·외 투자자들의 장기물 수요를 충족시키며 SSA 발행자로서의 입지를 이어갔다.

수은은 해외투자자들의 국내 정치 상황에 대한 우려 해소를 위해 발행 전 호주 현지와 싱가포르에서 1:1 투자자 설명회를 개최하며 적극적으로 투자자들과 소통했다.

수은 관계자는 "대내외 불확실성 속에서도 호주 신규투자자 뿐만 아니라 중앙은행, 자산운용사 등 글로벌 우량 투자자들이 참여해 수은과 대한민국의 대외신인도를 다시 한번 입증하는 계기가 됐다"고 말했다.