보도자료

하나은행, 3억 달러 규모 포모사본드 발행 성공

하나은행이 5년 만기 미화 3억달러 규모의 포모사본드를 역대 최저 가산금리로 발행했다. 이번 발행으로 7년 만에 대만 시장에 재진출했으며, 가산금리 68bp로 포모사본드 시장의 새로운 기준을 제시했다. 홍콩과 대만 투자설명회 등 적극적 소통을 통해 9.8억불의 유효 수요를 확보하며 하나은행의 신용도와 안정성에 대한 투자자 신뢰를 확인했다.

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신한카드, 미화 4억 달러 변동금리부채권 포모사본드 발행

신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초로 미화 4억달러(한화 약 6132억원) 규모의 변동금리부채권 포모사본드를 공모 발행했다. 3.5년 만기, SOFR에 0.82%를 더한 금리로 결정됐으며, 수요예측에 발행액 4배가 넘는 자금이 몰렸다. 프라이싱 과정에서 33bp 절감하며 성공적으로 발행한 이번 채권은 대만과 싱가포르에 상장될 예정이다.

카드

신한카드, 대만서 3억달러 소셜 포모사본드 발행 성공

신한카드는 3억 달러(한화 약 3330억원·5년 만기) 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다. 포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 신한카드는 지난해 10월 카드사 유로 본드 발행 성공에 이어, 대만 증권거래소에 상장되는 소셜 포모사 본드 발행에 성공하며 대만 시장으로도 조달처를 확대해 투자자 저변을 넓혔다. 이번