은행

우리은행, 외화 선순위 ESG채권 7억달러 발행 성공

우리은행은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년, 5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행으로, 우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 작년부터 치밀한 사전 준비를 해왔다. 작년 10월 우리은행 관계자들은 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회을 열었다. 올해 들어 싱가폴과 뉴욕의 기관 투자

은행

BNK부산은행, '외화ESG채권 프레임워크' 인증 획득

BNK부산은행이 글로벌 ESG 전문 인증기관 DNV로부터 '외화ESG채권 프레임워크(관리체계)' 적격 인증을 받았다고 13일 밝혔다. 이에 따라 부산은행은 외화표시 소셜본드, 그린본드, 지속가능채권을 발행할 수 있게 됐다. 외화ESG채권 발행을 위해선 외부 전문기관의 인증이 필요하다. 부산은행은 작년 4월 이사회 산하에 ESG위원회를 출범했으며, 일반은행 최초로 사후관리 보고서 전문기관의 검증을 의무화해 그린워싱(위장환경주의)

은행

우리은행, 5억달러 규모 ESG채권 발행 성공

우리은행이 글로벌 투자자를 상대로 5억 달러 규모의 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 채권 금리는 미국 5년물 국고채 금리에 60bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 쿠폰금리는 2.00%, 만기는 5년이다. 우리은행 측은 금리산정 과정에서 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 결과에 따른 국제금리의 높은 변동성으로 인해 발행 주간사와 의견차가 컸다고 설명했다. 그러나 자산건전성과 재무성과를 바탕으로 해외 중앙은행, 연기금 등 우량

인천항만공사, 1천100억 원 규모 ESG 채권 발행

인천항만공사(IPA, 사장 최준욱)는 지난 11일 인천항 국제여객터미널 공사비 차환과 관련된 총 1,100억 원 규모의 녹색채권인 ESG 채권을 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다. 이번 채권은 지난 10일 서면 공개입찰을 통해 3년 만기물, 2.147%의 금리로 1,100억 원 전액 낙찰(3,500억 원 응찰)됐다. ESG 채권 발행을 통해 조달된 1,100억 원의 자금은 녹색건축(G-SEED) 최우수 등급 인증 건축물인 인천항 국제여객터미널 공사비 조달자금 1,849억 원 차환

산업은행, 15억달러 규모 글로벌 본드 발행

산업은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다. 산은이 이번에 발행한 채권은 ▲3.25년 만기 7억달러 ▲5.5년 만기 5억달러 ▲10년 만기 3억달러 등으로 구성된 고정금리채다. 만기 3.25년물은 3개월 USD 리보(Libor) 기준 마이너스 가산금리(-7bp)로 발행됐다. 아울러 산은은 글로벌 인플레이션 경계감, 신흥국 부채리스크 확대 등 대외변수에도 불구하고 한국물에 대한 글로벌 투자자의 강한 신뢰를 재확인

iH, 지방공기업 최초 ESG채권 발행으로 사회적 책임과 역할 강화

iH(인천도시공사)는 지방공기업 최초로 ESG채권 중 사회적채권(Social bond) 1,000억원(5년물)을 공사 민평금리 대비 0.01%p 낮은 수준으로 29일 발행했다고 밝혔다. ESG채권은 발행자금을 ESG분야에 사용하는 채권이며 ▲녹색채권(Green bond), ▲사회적채권(Social bond), ▲지속가능채권(Sustainable bond)으로 구분된다. 공사는 최근 사회적 책임과 친환경 정책의 중요성이 점차 부각되고 있는만큼 공기업으로서 ESG 경영에 적극 동참하고, 연기금 등

보험

NH농협손보, 업계 최초 1000억원 규모 ESG채권 발행

NH농협손해보험이 손보업계 최초로 ESG(환경·사회공헌·투명한 지배구조)채권을 발행한다고 12일 밝혔다. 지난 7일 농협손보는 공시된 증권신고서를 통해 1000억원 규모의 후순위채권을 발행한다고 공시한 바 있다. 이번 ESG채권은 10년만기 무보증채권으로 수요예측 결과에 따라 세부 사항이 결정된 후 오는 19일 발행될 예정이다. 이번 후순위채권 발행을 통해 농협손보의 RBC비율은 약 18%가량 증가된 190% 수준까지 높아질 것으로 예상된다.

ESG채권 발행 3년 만에 글로벌 7위 도약...“상장잔액 92배 증가”

한국거래소는 15일 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트 개설 1주년을 맞아 기념행사를 개최하고 그간의 성과를 분석했다. 우리나라는 SRI채권을 발행한 지 3년밖에 지나지 않았지만 규모 면에서 글로벌 7위로 급성장했다. 특히 세그먼트 개설 이후에는 상장기관의 확대로 SRI채권시장이 균형있게 성장했다는 평가다. SRI(Socially Responsible Investment)채권은 조달자금이 환경 또는 사회적으로 긍정적인 영향을 창출하는 사업에 사용되는 채

카드

‘ESG 경영’ 나선 카드업계, ‘ESG 채권’ 릴레이 발행

올 들어 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 경영’을 본격화 한 카드사들이 잇따라 대규모 ESG 채권을 발행하고 있다. 카드사들은 채권 발행으로 조달한 자금을 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 장기화로 어려움을 겪고 있는 저소득층과 영세·중소가맹점 지원 등에 투입했다. 26일 카드업계에 따르면 롯데카드와 KB국민카드는 이달 각각 4억5000만달러 규모의 ESG 인증 해외 자산유동화증권(ABS), 3억달러 규모의 외화 표시 지속가능채