수출입은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행

수출입은행. 사진=최신혜 기자 [e-mail]

한국수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 20일 밝혔다.

이번 글로벌본드는 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러의 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로 발행됐다.

금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 3년 만기 국채금리에 0.675%, 5년 만기 고정금리 채권은 미국 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.

특히 이번 채권 발행에는 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 등 초우량 투자자의 주문이 많았던 것으로 전해졌다. 초우량 투자자들의 투자비중은 3년 트란쉐 70%, 5년 트란쉐 50%에 달한다.

수은 관계자는 “기준금리인 미 국채수익률이 상승 추세라 발행 절대금리가 전년대비 상승했으나 우량 투자자의 수요를 바탕으로 미 국채수익률 대비 가산금리는 절감할 수 있었다”면서 “앞으로도 조달비용 절감을 통해 기업의 금리부담을 줄이고자 노력할 것”이라고 말했다.