인텔 파운드리 놓고 삼성의 TSMC 추격 불 붙었다

등록 2021.01.22 13:31

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인텔 “외부 파운드리 이용 확대할 것”삼성·TSMC 사이 ‘경쟁 계약’ 활용 주목삼성의 1위 TSMC 추격전···‘증설’ 만지작

삼성전자가 미국 인텔로부터 반도체 위탁생산인 파운드리 계약을 따낸 것으로 알려지면서 시장에서는 이 분야 글로벌 1위인 대만 TSMC와 경쟁에 불이 붙었다는 분석이 나온다.

인텔의 반도체 생산 전략이 자체 제작에서 외주 생산으로 변화하는 가운데 TSMC와 독점 계약보다는 삼성전자를 포함한 ‘듀얼 벤더’ 활용으로 판이 짜여 외나무다리 승부가 펼쳐졌다는 해석이다.

삼성전자가 인텔 파운드리 계약과 연결된 건 지난 21일이다. 이날 미국 반도체 전문매체 ‘세미애큐리트’는 인텔이 최근 삼성전자와 반도체 외주생산 계약을 체결했다고 보도했다.

특히 인텔이 삼성전자의 미국 텍사스 오스틴 공장을 활용해 올해 하반기부터 월 웨이퍼 1만5000장 규모의 위탁생산을 시작할 계획이라고 구체적인 시점과 장소까지 명시했다. 오스틴은 인텔의 파운드리 전초 기지가 될 곳으로 일찌감치 예측된 곳이다. 삼성전자 오스틴 공장 또한 미국 내 유일한 반도체 생산라인이다.

뒤이어 인텔도 22일 오전 열린 지난해 4분기 실적 콘퍼런스콜에서 최고경영자(CEO) 팻 겔싱어가 직접 “우리의 2023년 제품 대다수가 내부적으로 생각한다”면서도 “동시에 우리 포트폴리오(제품군) 범위를 고려할 때 특정 기술과 제품에는 외부 파운드리 이용을 확대할 것으로 보인다”고 말했다.

인텔은 그간 반도체 설계뿐만 아니라 제조까지 직접 하는 종합 반도체 회사로 분류됐다. 그러나 이날 인텔 CEO 겔싱어의 이러한 발언은 직접 생산 가운데서도 외부 파운드리를 이용한 생산 확대를 암시하는 것으로 해석된다.

반도체 업계에서는 인텔이 10나노미터(㎚·10억분의 1m) 이하 초미세공정 개발 시기를 놓쳐 경쟁사 대비 개발 속도가 뒤처진 만큼 관련 제품은 타 업체에 위탁 생산하는 방식을 채택하는 것이라는 의견이 나온다.

업계 전문가들 사이에서도 삼성전자와 인텔의 계약 소식을 전한 ‘세미애큐리트’가 높은 신뢰를 쌓아왔다는 점과 인텔에서 직접 “파운드리 이용 확대”를 언급한 두 가지 점을 들어서 삼성전자와 계약 체결 가능성을 크게 보는 분위기다.

그러나 여기에도 전제 조건이 따르는데 인텔 입장에서는 TSMC와 독점 계약보다는 삼성전자를 포함한 ‘경쟁 유도’ 활용 장점에 주목해 계약했을 것이란 분석이다.

김선우 메리츠증권 연구원은 “삼성전자 오스틴팹 외주 계약이 사실이라면 인텔 입장에서는 TSMC의 독점 계약보다는 삼성전자와의 듀얼 벤더 활용방안이 주는 장점에 주목했을 가능성이 높다”고 지목했다.

그러면서 ▲TSMC의 애리조나 팹이 2023년에나 준비되는 만큼 2021~2022년 공백기의 미국 본토 협력사가 필요했다는 점 ▲다중 위탁생산에서 오는 경쟁적 가격협상력 획득 ▲EUV 활용 단계 이후 TSMC와 삼성전자의 수율 및 생산력 격차 불확실성을 감안한 공동 사용 결정으로 판단된다고 덧붙였다.

요약하면 인텔 입장에선 안정적인 공급 기반을 확보하는 동시에 TSMC와 삼성전자 사이에서 가격 협상 우위를 가져가는 전략이란 설명이다.

때마침 삼성전자와 TSMC의 공격적인 투자계획도 계속되고 있다. 황민성 삼성증권 연구원은 “삼성전자의 올해 파운드리 투자는 10조원대가 추정된다”며 “앞서 TSMC도 인텔의 아웃소싱 계획과 함께 현재 진행 중인 파운드리 공급 부족에 대처하기 위해 2021년 공격적인 설비투자를 발표했다”고 제시했다.

특히 “삼성전자가 지난해 12월 축소했던 투자 목표를 지난 1월에 재검토하기 시작하면서 추가 투자 가능성이 높아졌다”고 덧붙였다. 삼성전자가 TSMC와 경쟁에 뒤처질 수 없다는 인식이 반영된 것으로 풀이된다.

반도체 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 기준 파운드리 시장 매출 1위는 TSMC로 점유율 55.6%를 기록했다. 2위 삼성전자는 16.4%의 점유율로 아직은 40%포인트 가까운 차이가 있다.

삼성전자의 오스틴 공장 증설로 파운드리 수주전에 속도를 높일 것이란 가능성도 재차 고개를 들고 있다. 앞서 미국 행정부가 삼성전자에 반도체 공장 증설을 요구했다는 로이터 보도도 나온 상태다.

삼성전자는 오스틴 공장 인근에 부지를 매입해 개발 허가 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 지난해 10월엔 삼성전자가 오스틴 시의회에 개발 승인을 요청했다는 외신 보도도 나왔다.

다만 삼성전자는 이런 분석에 “고객사 관련 사항은 확인해줄 수 없다”고 말을 아꼈다.