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증권 HD현대마린솔루션, 본격적 상장 절차 돌입···5월 코스닥 상장 목표

증권 증권일반

HD현대마린솔루션, 본격적 상장 절차 돌입···5월 코스닥 상장 목표

등록 2024.03.26 11:04

이병현

  기자

HD현대마린솔루션 CI. 사진=HD현대마린솔루션 제공HD현대마린솔루션 CI. 사진=HD현대마린솔루션 제공

HD현대마린솔루션은 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출, 오는 5월 코스닥 상장을 목표로 본격적인 상장 절차에 돌입했다고 26일 밝혔다. 올해 상반기 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션은 조선·해양산업 분야 종합 솔루션 기업이다.

이번 상장에서 HD현대마린솔루션은 총 890만 주를 공모한다. 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1,520만 주 중 445만 주를 구주 매출로 내놓는다. 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.

주당 희망공모가액 범위는 7만3300원부터 8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억원에서 7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억원에서 3조7071억원이다.

수요예측은 4월 16일부터 22일까지, 일반청약은 4월 25일부터 26일까지 진행된다. 상장 대표주관사는 KB증권, UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

HD현대마린솔루션은 2016년 증가하는 선박 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 설립됐다. 이후 선박 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 사업영역을 점차 확장했다. 2017년 출범 첫해 매출은 2403억원이었으나, 이후 연평균 35%의 성장세를 보이며 지난해 매출 1조4305억원을 기록했다. 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록했으며, 지난해에도 14.1%를 기록했다.

HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용한다는 방침이다. 이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고, 친환경 개조 사업 역량을 확대해 선박 디지털 사업을 고도화 한다는 계획이다.

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "HD현대마린솔루션은 조선·해양산업 내 AM 시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다"고 강조했다. 또 "이번 기업공개를 통해 AM, 친환경, 디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 했다.
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