한국투자증권, 현대커머셜 위안화 김치본드 인수 참여···기업금융 경쟁력 확대

4억위안 공모채 절반 인수···KB증권과 공동 발행

위안화 조달시장 진출···외화채권 인수 역량 강화

사진=강민석 기자

한국투자증권이 현대커머셜의 위안화 김치본드 발행에 인수단으로 참여하며 외화채권 기업금융(IB) 경쟁력 확대에 나섰다.

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 현대커머셜이 발행한 4억위안(약 875억원) 규모 공모 김치본드 인수에 참여해 발행을 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다.

김치본드는 국내 자본시장에서 발행되는 외화표시채권으로, 국내 투자자 기반을 활용해 외화를 조달할 수 있는 금융상품이다. 기업들은 이를 통해 외화 유동성을 확보하고 조달 통화를 다변화할 수 있다.

위안화 김치본드 시장도 점차 확대되는 추세다. 한국은행이 지난해 6월 외국환업무취급기관의 김치본드 투자 제한을 14년 만에 완화한 이후 위안화 표시 김치본드 발행이 늘어나고 있다. 최근 위안화 조달금리가 원화와 달러화보다 상대적으로 낮은 수준을 유지하면서 카드사와 캐피탈사 등 여신전문금융회사를 중심으로 발행 수요도 확대되고 있다.

이번 채권은 KB증권이 대표주관을 맡았으며 한국투자증권이 인수단으로 참여해 전체 발행 물량의 절반씩을 인수했다. 채권 만기는 2년이며 발행금리는 연 2.20%다. 현대커머셜은 이번 발행으로 외화 조달 통화를 다변화하고 금융시장 변동성에 대응할 수 있는 안정적인 자금 조달 기반을 확보하게 됐다.

한국투자증권은 이번 거래를 계기로 위안화 김치본드 시장에서 주관 및 인수 역량을 한층 강화한다는 계획이다. 원화와 달러화뿐 아니라 위안화까지 아우르는 다양한 조달 방안을 제시해 기업별 자금 조달 수요에 대응하는 기업금융 솔루션을 확대해 나갈 방침이다.

한국투자증권 관계자는 "이번 거래는 위안화 김치본드 시장에 새롭게 참여하며 외화채권 인수 역량을 확대했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 기업 고객의 자금 조달 수요에 맞춰 통화와 만기, 발행 구조를 다각화한 맞춤형 금융 솔루션을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.