삼성바이오로직스, '폴리펩타이드' 공개매수 돌입···2.7조 메가딜 속도

공개매수 절차 착수··· 스위스 SPC 통해 전량 매수 공시

대규모 공장 운영 역량으로 펩타이드 생산능력 증설 검토

삼성바이오로직스-폴리펩타이드 그룹 CI 사진=삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 전문 기업 '폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group)' 인수를 위한 공개매수 절차에 착수했다고 31일 밝혔다.

삼성바이오로직스는 이날 자사 홈페이지에 공개매수 설명서를 공시하고 스위스 현지 특수목적법인(SPC)인 '삼성펩타이드'를 통해 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만 6411주)을 매수한다고 공시했다.

주당 매수가격은 44.31스위스프랑(CHF)으로, 전량 응모 시 총 인수 규모는 약 14억6000만 스위스프랑(한화 약 2조7000억 원)에 달한다. 국내 제약·바이오 업계 M&A 역사상 최대 규모다. 제시된 가격은 피인수설 보도 직전 거래일인 지난 4월 10일 종가(31.65CHF) 대비 40%, 7월 공식 발표 전 60거래일 거래량 가중평균주가 대비 11.6%의 프리미엄이 반영됐다.

이번 인수는 우호적 환경 속에 순항할 전망이다. 폴리펩타이드그룹 이사회는 이번 매수에 만장일치 지지 의사를 밝혔으며, 스위스 인수위원회 공인 평가기관 IFBC 역시 가격의 공정성을 인정했다. 특히 지분 55.65%(1837만5000주)를 보유한 최대주주 드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)이 보유 지분 전량을 응모하기로 확약하면서 지분 확보에 청신호가 켜졌다.

공개매수 기간은 현지시간 기준 9월 15일부터 10월 12일까지다. 스위스 법률상 주요 의사결정 기준선인 지분 66.7%를 초과 확보하고 규제당국의 승인을 얻으면 거래가 최종 성사된다. 삼성바이오로직스는 지분 90% 이상 확보 시 소수주주 잔여 지분을 강제 매수(스퀴즈아웃)해 100% 지분을 확보한 뒤 상장폐지를 추진할 방침이다. 거래 종결 목표 시점은 오는 11월 말이다.

이번 빅딜을 통해 삼성바이오로직스는 항체의약품, mRNA, 항체약물접합체(ADC)에 이어 급성장하는 펩타이드 분야까지 모달리티(치료 접근법)를 확장하게 됐다.

회사는 폴리펩타이드그룹의 기존 CDMO 수주 물량과 파이프라인을 그대로 승계해 안정적 매출 기반을 확보하고 독보적인 대규모 공장 설계·운영 역량을 접목해 글로벌 펩타이드 수요 확대에 발맞춘 생산능력 증설을 검토할 계획이다.