보도자료

롯데건설, AAA등급 자산유동화증권 발행 성공···3000억원 조달

롯데건설이 준공 임박 사업장의 공사대금채권을 활용한 새 자산유동화증권(ABS)을 자체 개발, AAA 신용등급으로 3000억원을 조달했다. 신용공여 및 예금 운용 등으로 조달비용 절감과 재무안정성을 강화했으며, PF 우발채무와 부채비율도 크게 개선되고 있다.

증권일반

MBS가 끌어올린 ABS 시장···1분기 발행액 36% 증가

주택저당증권(MBS) 발행 증가로 올해 1분기 등록 자산유동화증권(ABS) 발행 규모가 전년 동기 대비 36% 늘어난 11조4000억원을 기록했다. 보금자리론 판매 확대가 MBS 발행을 끌어올린 가운데, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 기초 ABS와 회사채 기초 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행은 감소했다.

증권일반

ABS 발행 10% 줄었지만···부동산 PF는 '나홀로 급증'

2025년 자산유동화증권(ABS) 등록 발행규모가 46조7049억원으로, 주택저당증권(MBS) 발행 감소 영향에 따라 전년 대비 9.7% 줄었다. 하지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 기초 ABS 발행은 291.9% 급증했다. 금감원은 정책금융 상품 종료와 HUG 보증 유동화 확대가 시장 재편을 이끌었다고 분석했다.

증권·자산운용사

KB증권, 1조원 규모 HUG 자산유동화증권 단독 주관

KB증권이 에이블이목유동화전문 유한회사를 통해 주택도시보증공사(HUG)가 보증하는 1조200억원 규모의 공모 자산유동화증권(ABS)을 단독으로 주관해 발행한다. 기초자산은 KB국민은행·디비그룹 계열 채권이며, 발행일은 16일, 만기는 2028년 9월 1일이다. 인수수수료는 15억3000만원이다.

금융일반

현대캐피탈, 국내 민간기업 최초 'ESG 인증 ABS' 공모 발행

현대캐피탈은 국내 민간기업 최초로 ESG 인증을 받은 ABS(자산유동화증권) 공모 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 현대캐피탈은 지난해 10월 최근 10년 내 여신전문금융사 최대 규모인 1조원의 ABS를 발행한 데 이어 올해에는 6000억원 규모의 신차 할부채권 기반 ABS를 발행했다. 이번 발행의 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 코리아에셋투자증권이 맡았다. 현대캐피탈의 이번 ABS 발행은 국내 민간기업 최초로 ESG 인증을 받았다는 점

3분기 ABS 발행 15조2000억원···전년比 25%↓

올해 3분기 자산유동화증권(ABS) 발행총액이 지난해 같은 기간과 비교해 25% 감소한 것으로 나타났다. 8일 금융감독원에 따르면 올 3분기 ABS 발행총액은 15조2000억원으로 전년 대비 5조1000억원 줄었다. 이는 한국주택금융공사가 주택저당채권을 기초자산으로 발행한 주택저당증권(MBS) 발행이 3조 넘게 감소한 탓이다. MBS 발행액은 전년 대비 24.8% 감소한 9조8000억원으로 집계됐다. 자산보유사별로는 공공법인이 자산보유자 중 가장 많은 9조8