카카오게임즈, 상장 앞두고 비대면으로 해외 투자설명회 개최

실시간-온라인 투자설명회로 디지털 IR 행보

(사진-카카오게임즈)

기업공개(IPO)를 준비 중인 카카오게임즈가 9월 중 코스닥 시장 입성을 앞두고 본격적인 IR활동을 시작한다.

11일 카카오게임즈는 IPO 전 코로나19 글로벌 팬데믹을 감안해 실시간 온라인으로 해외투자설명회(NDR)을 진행했다고 밝혔다.

상장을 준비하는 기업들은 증권신고서 효력 발생 전후 수요 예측 시점까지 기관투자자를 비롯한 투자자들을 대상으로 회의와 행사를 실시한다. 그러나 코로나19의 장기화로 해외 투자설명회(NDR)와 대규모 간담회 대신 온라인 플랫폼을 통해 비대면으로 이뤄지는 추세다.

투자은행(IB) 관계자들은 “카카오게임즈가 8월 말 수요 예측 등 청약 절차를 거쳐, 9월 중 상장을 예정하고 있다.”며, “짧은 기간 동안 국내·외 기관 투자자들을 대상으로 투자설명회를 진행하는 만큼 합당한 기업가치를 받기 위해 총력을 다할 것으로 보고 있다”고 전했다.

한편, 카카오게임즈는 지난 3일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다. 카카오게임즈는 이번 공모를 통해 1600만 주의 신주를 발행할 계획이다. 공모 희망가는 2만원~2만4000원이며 총 공모 금액은 공모 희망가액 기준으로 3200억~3840억원이다.

카카오게임즈는 오는 26~27일 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 후, 청약 절차 등을 거쳐 오는 9월 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공모된 자금은 개발력 강화, 신규 지식재산권 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등으로 활용한다.