티몬, 3050억원 규모 투자 유치···IPO 본격화

PSA 컨소시엄, 국내외서 2550억원 투자금 확보

KRR, 앵커 등 기존 주주도 500억원 추가 출자

자본잠식 일부 해소···코스닥 상장 청신호

티몬이 3050억원의 투자 유치에 성공했다. 상장 전 지분투자 작업을 성공적으로 마무리해 자본잠식을 일부 해결하면서 연내 기업공개(IPO) 작업에도 속도를 붙인다는 계획이다.

티몬은 지난해 하반기부터 추진해온 상장전지분투자를 통해 3050억원의 유상증자를 19일 완료했다고 밝혔다.

PSA컨소시엄이 국내 기관과 외자유치 등을 통해 2550억원의 투자금을 확보하고, 기존 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스도 500억원을 추가로 출자했다. 투자자들은 교환사채(EB, exchangeable bonds)를 인수하는 방식으로 증자에 참여했다. 티몬은 투자유치를 성공적으로 마무리함에 따라 상장주간사인 미래에셋대우와 함께 IPO를 본격화한다는 계획이다.

교환사채는 자본으로 인정되기 때문에 그간 자본잠식 상태에 있던 티몬은 이번 투자유치로 재무구조를 개선할 수 있게 됐다. 특히 한국거래소 코스닥시장본부에서 상장 추진에 앞서 일정 수준 자본잠식을 해소하라는 요구를 충족한 것으로 알려졌다.

티몬은 사업 모델을 ‘타임커머스’로 전환하면서 각종 고객 지표에서 성장성이 뚜렷하게 드러나기 시작했다. 티몬에 따르면 지난해 신규 가입자는 전년 대비 47.8% 증가했으며 특히 미래 주소비층인 10대 연령의 가입이 3배 가까이 늘었다. 티몬의 프리미엄 멤버십 ‘슈퍼세이브’ 회원은 지난해 3분기 기준 전년 동기 대비 5배, 매출은 5.5배 늘어났으며, 이들의 건당 구매 금액도 3배 넘게 증가했다.

‘10분어택’, ‘100초어택’ 등 대표적 타임커머스 매장은 티몬 내 검색어 1,2위를 차지하고 있으며, 타임커머스 관련한 검색은 전년 대비 4배 이상, 매장 검색을 통한 구매자는 7배, 매출은 8배, 구매 단가도 2배 이상 올랐다. ‘선물하기’ 서비스는 1년만에 고객이 3배로 증가했고, 구매건수와 구매금액도 각각 63%, 215% 상승했다. PSA컨소시엄과 해외투자자, 주주들 역시 티몬의 경쟁력과 성장 잠재성을 높게 평가했다고 회사 측은 설명했다.

이진원 티몬 대표는 “티몬의 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받아 성공적으로 투자유치를 마무리할 수 있었다”며 “자본결손금을 정리하고 하반기 성공적인 IPO를 위해 구체화해 나가는 계기가 될 것”이라고 말했다.