KB국민카드, 3억달러 지속가능채권 발행

서울 종로구 KB국민카드 본사. 사진=KB국민카드

KB국민카드는 미화 3억달러(약 3370억원) 규모의 외화 표시 지속가능채권(Sustainability bond)을 발행했다고 10일 밝혔다.

이 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부채권으로, 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 스프레드를 가산한 연 1.5%다.

이달 초 아시아와 유럽 시장의 수요 예측을 위해 진행한 비대면 투자설명회에서 60여개 투자자들이 총 11억달러 이상의 투자 의사를 밝히면서 최초 제시된 금리 대비 37.5bp 낮게 발행됐다.

KB국민카드는 KB금융지주의 자회사로서 대외 신인도가 높고 자산건전성이 양호하다는 점 등이 투자자들로부터 높은 평가를 받은 것으로 보고 있다.

KB국민카드는 채권 발행에 앞서 글로벌 지속가능경영 평가기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 지속가능채권 가이드라인 준수 여부 등에 대한 사전 인증을 받았다.

KB국민카드는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 저소득층을 비롯한 취약계층 대상 금융 지원과 사회적 가치 창출 사업에 사용할 계획이다.

KB국민카드 관계자는 “기존 원화 표시 채권과 외화 자산유동화증권(ABS) 중심의 자금 조달 방식에서 벗어나 조달 수단과 경로를 다양화했다”며 “앞으로도 지속가능채권 발행을 통해 기업의 사회적 책임을 실천함으로써 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 경영’을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 KB국민카드는 달러화 채권 발행에 따른 환율 변동 위험을 제거하기 위해 이종 통화간 원금과 이자 지급을 교환하는 통화이자율스와프(CRS)를 체결했다.