LS, 23년만에 니꼬동제련 日 지분 전량 매입···종합 소재 기업 도약

구자은 LS 회장 취임 후 첫 대규모 딜···9331억 투입

실적호조·계열사 사업 시너지로 기업가치 제고 기대

향후 IPO 검토···2차전지 소재 및 반도체 소재 생산 계획

구자은 LS그룹 회장이 취임 후 첫 대규모 딜로 자회사 LS니꼬동제련 지분 추가 취득을 선택했다.

구 회장은 LS니꼬동제련의 일본 컨소시엄 지분 전량을 매입해 사업 지배력을 강화하고 종합 소재 기업으로 육성한다는 방침이다.

이는 1999년 LG전선과 일본 금속회사 JX금속을 중심으로 한 JKJS(Japan Korea Joint Smelting) 컨소시엄이 합작해 LS니꼬동제련을 설립한 이후 23년만이다.

(주)LS는 19일 주요 계열사 중 하나인 LS니꼬동제련의 2대 주주 JKJS가 보유한 49.9% 지분을 9331억원에 사들인다는 내용의 안건을 이사회로부터 승인 받고, 주식매매계약서(SPA)를 체결했다고 밝혔다.

이를 위해 LS는 사모투자펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스로부터 재무적 투자를 받는다. LS는 JKL에게 교환사채를 발행해 우선 LS니꼬동제련의 100% 지분을 확보하며, JKL은 추후 (주)LS가 보유한 동제련 주식의 24.9%를 교환사채와 교환할 수 있게 된다.

LS 측은 "최근 전기동 가격 상승으로 LS니꼬동제련의 실적이 호조를 보이고 있고, 그룹내 전기동을 주요 자재로 다루는 계열사와의 사업 시너지가 예상됨에 따라 회사의 기업 가치 및 주주 가치가 더욱 제고될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

LS니꼬동제련은 국내 최대 비철금속소재 기업으로 전기동 생산량 세계 2위(단일 제련소 기준)인 온산제련소를 보유하고 있다. 지난해 매출액 9조9015억원, 영업이익 3544억원, 총자산 3조9060억원을 기록했다.

또한 LS니꼬동제련은 그룹의 디지털 전환 과제의 일환으로 2016년부터 생산 전 과정을 통신으로 연결해 공정이 자동으로 이뤄지는 스마트팩토리 시스템 'ODS(Onsan Digital Smelter)'를 추진 중이다. 지난해 말에는 아시아 최초로 동산업계의 ESG 인증시스템으로 여겨지는 '카퍼마크(Copper Mark)' 인증을 취득했다.

LS는 회사를 더욱 성장시키기 위한 전략으로 향후 기업공개(IPO) 등도 검토할 예정이다.

LS 측은 "LS니꼬동제련을 구리, 금 등의 주력 제품뿐만 아니라 2차전지 소재 및 반도체 소재까지 생산하는 종합 소재 기업으로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.​