우리은행, 3500억 규모 신종자본증권 발행···BIS비율 0.21%p↑

사진=우리은행 제공

우리은행이 3500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다.

우리은행의 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다. 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행됐다.

당초 총 2700억원 규모로 진행할 예정이었으나 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심에 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰리자 증액을 결정했다고 은행 측은 설명했다.

발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.

우리은행은 7월 4000억원 규모 후순위채에 이어 신종자본증권 발행도 성공적으로 마무리했다. 이를 통해 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 약 0.21%p 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 "금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담과 수요예측 당일 미국 CPI(소비자물가지수) 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 안정적 투자처를 원하는 투자자의 수요를 최대한 이끌어냈다"고 말했다.