대한상의 "하반기 반도체 산업 '맑음'···자동차·조선·배터리도 긍정적"

IT 전방 수요 증가와 수요 정상화가 호재

미·중 분쟁과 공급 과잉은 하방요인 지목

그래픽=박혜수 기자

IT 전방 수요 증가와 메모리 가격 상승세로 올 하반기 반도체산업이 양호한 성과를 창출할 것이란 진단이 나왔다. 자동차와 조선, 이차전지, 바이오 등 영역도 대내외 환경에 힘입어 선방할 전망이다.

24일 대한상공회의소는 11개 주요 업종별 협‧단체와 진행한 '2024년 하반기 산업기상도 전망 조사' 결과를 발표했다.

세부적으로 반도체산업은 '맑음', 자동차‧조선‧이차전지‧바이오‧기계‧디스플레이‧섬유패션 업종은 '대체로 맑음', 철강‧석유화학‧건설 분야는 '흐림' 등으로 예보됐다.

먼저 반도체는 AI(인공지능) PC, 신규 스마트폰 출시 등 IT 전방 수요 증가와 메모리(D램, 낸드) 가격 상승세가 기대 요인으로 지목됐다. 이에 따라 하반기 수출은 전년 동기 대비 17.7% 성장한 652억달러, 2024년 연간 기준으로는 작년보다 29.8% 늘어난 1280억달러 안팎을 달성할 것으로 예상된다.

고종완 한국반도체협회 전략기획실장은 "작년 축소됐던 반도체 생산량이 AI 제품 출시 등에 힘입어 크게 회복될 것으로 보인다"며 "투자심리 역시 점차 회복돼 올해 글로벌 반도체 설비투자는 전년 대비 2.0% 증가한 1751억 달러로 전망되며, 한국도 용인․평택 등 반도체클러스터를 중심으로 향후 투자가 확대될 것"이라고 내다봤다.

자동차, 조선, 이차전지, 바이오, 기계, 디스플레이, 섬유패션산업 등을 둘러싼 시선도 대체로 우호적이다.

자동차업종은 하반기 금리인하로 인한 유럽시장 수요의 정상화, 북미시장에서의 성장세, 친환경 신차 수출(EV3, 캐스퍼EV, 카니발 HEV 등) 등과 맞물려 하반기 140만대를 수출할 것으로 기대된다. 전년 동기 대비 4.2% 증가한 수치다.

다만 내수는 높은 가계부채와 할부금리 등이 소비심리를 위축시켜 0.9% 감소한 84만대의 판매량을 기록할 것으로 점쳐진다. 수출물량 증가에 생산은 1.6% 증가한 208만대로 예측됐다.

한국자동차모빌리티산업협회는 "전기차, 하이브리드차에 대한 개별 소비세·취득세 감면이 올해말 일몰 예정이라 전기차 판매이 심화될까 우려된다"며 "세액감면 일몰기한 연장이 시급하다"고 언급했다.

조선업은 글로벌 환경규제 강화에 따른 친환경 선박 수요 증가와 에너지전환 추세에 따른 추가발주 기대감을 가장 큰 호재로 꼽았다. 이에 따라 하반기 선박 수출액도 129억5000만달러로 2.7% 상승할 것으로 분석됐다.

아울러 러-우 전쟁, 홍해사태 등 지정학적 리스크의 장기화가 선박 수요의 증가, 신조 발주량 증가로 이어질 수 있다. 중국 내 과잉생산으로 인한 중국발 밀어내기 수출 역시 이러한 움직임을 부추기는 모양새다.

이차전지는 상반기 전기차 OEM의 재고조정, 생산계획 연기 등이 배터리기업의 생산축소로 이어지며 난항을 겪었지만, 하반기부터는 회복할 것으로 보인다. 글로벌 완성차 업체의 신차출시와 미국의 대(對)중국 전기차·배터리 관세부과에 따른 반사이익의 영향이다.

김승태 한국배터리산업협회 정책지원실장은 "1월 최저치를 기록했던 광물 가격이 회복세로 돌아서며 하반기부터 배터리·소재 가격에 반영돼 수출실적도 전반기 대비 개선될 것"이라고 말했다.

제약·바이오 역시 미·중 갈등 심화에 따른 반사이익이 예상된다. 한국제약바이오협회는 일부 중국 바이오기업과 거래를 제한하는 미국의 생물보안법이 5월 하원 상임위를 통과함에 따라 우수한 품질과 가격경쟁력을 지닌 국내 바이오 기업이 미국의 새 파트너사로 거론되고 있다고 언급했다.

일반기계는 주요국·신흥국 정부 주도의 인프라 투자와 반도체 경기 회복에 따른 설비투자 증가로 양호한 상승 흐름을 이어갈 것으로 나타났다. 물론 대(對)중 수출 둔화 확대, 중국의 수출점유율 증가는 악재다.

디스플레이는 하반기 AI 적용 스마트폰과 IT기기 출시 확대 영향으로 호조세를 보일 것이란 관측이 나왔다.

특히 한국이 강점을 갖고 있는 '투 스택 탠덤', 'LTPO' 등 고부가가치 기술이 적용된 태블릿·노트북 제품 출시가 확대되면서 하반기 수출·생산을 견인한다. 동시에 UEFA 유로(6월), 파리올림픽(8월) 등 글로벌 이벤트도 호재로 분류된다. 한국디스플레이산업협회는 '중국기업의 LCD 패널 공급과잉 지속, 미·중 무역분쟁 등 시장 여건 불확실성 확대'를 하방리스크로 분류했다.

철강은 '흐림'으로 예보됐다. 건설경기 회복이 지연되는 가운데 호조세인 조선, 자동차 등 산업은 저가 중국제품 수입이 지속되며 상반기보다 업황이 부진할 것이란 인식에서다.

특히 하반기 미국의 대(對)중국 철강 고관세 부과 시행, 미국 대선 등이 예정돼 있어 더 많은 중국산 저가 제품이 한국에 유입될 것이란 우려가 지배적이다. 인도 인프라 투자 확대에 따른 철강 수요 증가, 대(對)러시아 제재 강화 등으로 철광석, 원료탄 등 원자재 가격도 상승할 것으로 점쳐진다.

석유화학의 경우 중국의 대규모 소비 촉진 정책 시행에 따라 수요회복은 기대되지만, 중국발 공급과잉으로 인해 극적인 업황 회복은 어려울 것이란 인식이 짙다. 중국발 글로벌 에틸렌 공급과잉은 2027년 이후에나 정상화 될 것으로 예측되는 실정이다.

강석구 대한상의 조사본부장은 "하반기 금리인하, 글로벌 경기회복에 대한 기대감으로 주요산업 전반에 수출회복 흐름이 예상되긴 하나, 자국산업 우선주의 확대와 중국의 공급역량 강화, 밀어내기 수출 등으로 경쟁은 더욱 치열해질 것"이라며 "민간의 생산성 증대와 고부가가치 전략 노력과 더불어 민간 역동성을 지원하기 위한 규제해소, 세제지원 등 정책적 노력이 병행돼야 한다"고 제언했다.