실적 회복 신호탄 쏜 저축은행...흑자 전환에도 건전성은 '빨간불'(종합)

1분기 440억 흑자 전환···충당금 축소로 수익성 반등

연체율 9% '사상 최고'···PF 부실·자산경기 위축 여파

1조원 공동펀드·NPL 자회사 가동···PF 정리 '속도전'

올해 1분기 저축은행 업권이 440억원의 당기순이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 다만 부동산 파이낸싱프로젝트(PF) 부실과 경기 둔화 여파로 연체율은 사상 최고치를 경신했다. 저축은행업계는 하반기부터 1조원 공동펀드 조성 등 PF 정리에 속도를 내고 건전성을 회복한다는 계획이다.

29일 저축은행중앙회에 따르면 지난해 1분기 1543억원의 순손실을 냈던 저축은행업권은 1년 만에 흑자로 돌아섰다. 대손충당금 전입액이 9058억원에서 3234억원으로 줄어든 게 수익성 개선의 직접적인 배경이 됐다.

충당금 감소는 과거 설정분의 일부 환입, 회수 실적의 증가, 그리고 건전성 분류 기준 변화에 따른 추가 설정 감소 등이 복합적으로 작용했다. 또한 일부 대출 자산의 구조조정 및 분할상환 유도 등이 연체 채권 발생을 줄이면서 대손 부담을 일정 부분 완화한 것으로 보인다. 이자수익은 전년보다 2486억원 감소한 2조2705억원, 이자비용은 1556억원 줄어든 9216억원이었다.

총자산과 수신 규모는 동반 감소했다. 1분기 말 기준 총자산은 118조6000억원으로 전년 말보다 2조3000억원 줄었고, 여신은 96조5000억원으로 1조4000억원 감소했다. 특히 기업대출은 48조2000억원으로 쪼그라들었고 가계대출(40조4000억원)로 전분기와 비슷한 수준이었다. 수신 잔액은 2조6000억원 감소한 99조6000억원으로 나타났다.

악화된 건전성 지표는 저축은행업권의 가장 큰 부담으로 작용하고 있다. 1분기 말 전체 연체율은 9.00%로 전년 말보다 0.48%포인트(p) 상승하며 2011년 저축은행 사태 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

기업대출 연체율은 13.65%로 0.84%p 올랐고, 가계대출 연체율은 4.72%로 0.19%p 상승했다. 이는 여신 감소에 따른 모수 효과와 함께 부동산 PF 부실 누적과 자산경기 하락에 따른 실물 부문의 리스크가 본격 반영된 결과다.

연체율 급등의 핵심 배경은 과거 저축은행 사태 당시와 마찬가지로 부동산 시장의 급락과 회수 지연이다. 최근에는 고금리 기조 장기화와 분양률 둔화, 건설사 유동성 악화 등이 겹치며 부동산 프로젝트의 차환 실패가 잇따른 것도 원인으로 지목된다.

저축은행의 BIS 비율은 15.28%로 전분기보다 0.26%p 상승하며 법정 기준을 크게 웃돌았다. 유동성비율도 207.30%로 안정적인 수준이다. 즉시 가용 유동성은 총자산 대비 18.2%로 집계됐고, 대손충당금적립률도 112.60%로 법정 기준을 충족했다.

금융권에 따르면 저축은행의 PF 구조는 분양률 하락 시 손실이 집중되는 구조로, 실물경기 둔화 시 타 업권 대비 충격이 큰 편이다. 이에 저축은행중앙회는 ▲부실 PF 정리 ▲NPL 자회사 설립 ▲공동매각 확대 등을 추진 중이다.

중앙회는 사업성 평가 결과 유의 및 부실우려로 분류된 사업장에 대해 경․공매 등을 통해 정리하는 한편, 저축은행 공동펀드를 조성해 부실 PF대출을 정리하는 등 건전성을 관리해 나갈 계획이다.

특히 업계 부실채권(NPL) 매입 지원을 위한 자회사를 상반기 내 설립하고 하반기 내 업무를 개시하여 회원사 건전성 관리채널을 확대할 방침이다. 개인신용대출 및 개인사업자대출에 대해서는 중앙회 중심의 공동매각 지속 추진으로 부실채권 해소를 지원하기로 했다.

또한 중앙회는 부실 PF 자산 정리를 위한 공동펀드 조성을 단계적으로 확대 중이다. 1차 330억원, 2차 5000억원, 3차 2000억원에 이어, 4차에는 최대 1조원 이상의 펀드가 조성될 계획이다. 이 같은 공동펀드는 부실 PF 채권의 유동화와 정리 작업을 보다 체계적으로 수행할 수 있는 기반이 된다.

중앙회는 동시에 PF 경공매 관련 표준규정 개정을 통해 매각 가격의 합리적 산정과 매각 절차의 투명성을 확보할 방침이다. 이를 통해 시장 수요에 맞는 부실채권 매각을 추진해 정리 속도를 높이겠다는 구상이다.

저축은행업권은 유동성 대응 측면에서 자금차입 한도 확대, 시중은행 당좌대출, 한은 RP, 외부 크레딧라인 확보 등 4중 안전장치를 구축했다. 예치금과 유가증권을 통한 현금성 자산도 총자산의 18% 수준으로 확보돼 있다는 설명이다.

다만 일각에선 NPL 매각을 통한 연체율 개선은 착시효과일 수 있다는 우려가 나온다. 구조적인 개선 없이는 자산 건전성의 일시적 회복에 그칠 수 있다는 지적이다. 최희재 하나금융연구소 수석연구원은 "PF 사업장에 대한 자구 노력 요구와 금융사의 적극적 참여가 병행돼야 신뢰 회복과 업권 안정이 가능하다"고 강조했다.

중앙회는 "수익성과 건전성은 점진적으로 회복될 것"이라면서도 "본격적인 개선은 하반기 이후에야 가능할 것"이라고 내다봤다. 경기 회복 지연과 소비 위축 등 대내외 불확실성 요인이 여전하지만 제도적 장치를 통해 부실 정리를 이어간다면 중장기적으로 업권의 안정성이 회복될 수 있을 것으로 보고 있다.

중앙회 관계자는 "서민금융기관으로서의 역할을 충실히 이행하는 동시에 회원사의 건전성과 유동성을 지속적으로 관리해 금융시장 신뢰를 높이겠다"며 "햇살론, 사잇돌2 등 정책금융도 강화할 계획"이라고 말했다.