SK하이닉스, 美 나스닥 공모가 149달러 책정···265억달러 조달

알리바바 IPO 넘어선 기록

보통주 1779만주 신주 발행

최태원, 현지서 투자자와 소통

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장 가격을 주당 149달러로 책정했다. 총 조달 규모는 약 265억달러(약 40조원)로, 외국 기업의 미국 기업공개(IPO) 가운데 최대 규모다.

10일 로이터·블룸버그 등 외신에 따르면, SK하이닉스는 이날 미국 나스닥 상장에 앞서 미국 예탁주(ADS) 가격을 149달러로 확정했다고 밝혔다.

뉴스웨이DB

이번 기업공개(IPO)는 1억7790만달러의 ADS로 구성돼 있다. 보통주 기준으로는 1779만주의 신주를 발행하는 규모다. 공모를 통해 조달하는 금액은 약 265억달러다. 이는 2014년 알리바바(약 250억달러)를 넘어선 역대급 기록에 해당한다.

로이터 보도에 따르면, 이번 공모는 글로벌 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에서 모집 물량의 7배가 넘는 주문을 확보하며 흥행에 성공했다.

SK하이닉스 ADR은 이날 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'SKHYV' 종목명으로 조건부(when-issued) 거래를 시작한다. 오는 13일부터는 'SKHY' 종목명으로 정규 거래를 시작한다. 공모 절차는 14일 납입을 끝으로 마무리될 예정이다.

SK하이닉스는 미국 증시 상장을 토대로 글로벌 인공지능(AI) 제조역량을 강화하겠다는 목표다. 회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 용인 반도체 클러스터 1기 팹(공장)과 더불어 ▲청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설 ▲극자외선(EUV) 스캐너를 포함한 기계장치 취득 등에 활용될 전망이다.

이번 상장 역시 SK하이닉스의 '메모리 반도체 청사진' 일부다. 최근 SK하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM) 등 고성능 반도체 생산 라인과 기술력을 확보하는 데 주력하고 있다. 최태원 회장이 상장을 앞두고 미국 현지로 건너간 것도 이와 관련이 깊다.

최 회장은 ADR 나스닥 상장 기념식에 참석해 글로벌 투자자들과 직접 소통하며, 주요 고객사들과 AI 메모리 협력 확대 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

방미 기간에는 엔비디아를 비롯한 주요 빅테크 경영진과의 회동 가능성도 거론된다. SK하이닉스는 HBM 시장 선도 경쟁력을 기반으로 차세대 서버용 메모리 모듈인 SOCAMM과 낸드플래시, AI 데이터센터 등으로 협력 범위를 넓히고 있는 만큼 고객사·파트너십 확대가 주요 과제로 떠오르고 있다.

최 회장은 오는 12일 미국 나스닥에서 글로벌 기술 분석가인 퓨처럼 그룹(Futurum Group) 다니엘 뉴먼 대표와 생중계 대담도 진행한다. 뉴먼 대표가 지난 9일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "나스닥에서 최태원 SK그룹 회장과 대화를 나눌 예정"이라며 대담 계획을 공개해 알려졌으며, 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력과 AI 반도체 사업 확대 전략이 주요 주제가 될 전망이다.

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