돈 있을 때 빚 갚는다···포스코, 달러채 선제 정리

국내 기업 첫 외화채 공개매수

3.6억달러 조기 상환

이자 3100만달러 절감

그래픽=박혜수 기자

포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수(Debt Tender Offer)를 실시하며 재무구조 개선에 나섰다. 보유 현금을 활용해 달러채를 조기 상환함으로써 차입금과 이자 부담을 줄이고, 글로벌 불확실성에 대비한 재무 안전판을 강화하겠다는 전략이다.

15일 포스코에 따르면 회사는 2023년에 발행한 5년 만기 달러화 채권 가운데 3억6000만달러 규모를 공개매수 방식으로 조기 상환했다.

대상 채권은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리 외화채로, 만기는 2028년 1월이다. 이번 상환에는 신규 차입 없이 회사가 보유한 현금을 활용했다.

이번 조기 상환으로 당초 10억달러 규모였던 해당 채권의 잔액은 6억4000만달러로 줄어들게 됐다. 포스코는 만기까지 약 3100만달러의 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 이번 거래는 국내 기업 가운데 처음으로 공개매수 방식을 활용한 외화채 조기 상환이라는 점에서 의미가 있다.

공개매수는 특정 투자자와 개별 협상을 통해 채권을 사들이는 방식과 달리 모든 채권 보유자를 대상으로 동일한 조건을 제시하는 방식이다. 절차의 투명성과 공정성이 높고, 시장과의 소통 측면에서도 긍정적인 평가를 받는다.

업계에서는 최근 글로벌 금리 변동성과 환율 불확실성이 이어지는 상황에서 기업들이 차입 구조를 선제적으로 관리하려는 움직임이 확대되고 있다고 보고 있다. 특히 현금 유동성이 충분한 기업들은 만기 이전 채권을 상환해 금융비용을 줄이는 전략을 적극 검토하는 분위기다.

포스코 역시 이번 조기 상환을 통해 외화부채 규모를 줄이는 동시에 향후 금리와 환율 변동에 따른 재무 부담을 낮추는 효과를 기대하고 있다. 차입금 축소와 이자비용 절감이 동시에 이뤄지면서 재무 건전성 개선에도 도움이 될 것으로 전망된다.

철강업계 관계자는 "최근 기업들은 투자 확대와 함께 재무 안정성 관리도 중요한 경영 과제로 보고 있다"며 "보유 현금을 활용한 외화채 조기 상환은 금융비용을 줄이는 동시에 시장에 재무 여력이 충분하다는 신호를 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

포스코 관계자는 "이번 조기 상환은 금융비용 절감과 부채 관리 차원에서 추진한 것"이라며 "앞으로도 외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.