에너지·화학

LG에너지솔루션, 사상 처음 그린본드 발행···10억 달러 규모

LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 글로벌본드(그린) 10억 달러 발행에 성공했다. 19일 LG에너지솔루션은 ▲3년 만기 4억 달러 ▲5년 만기 6억 달러 등 총 10억 달러 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리(Initial Price Guidance)* 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다. 특히 LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융

금융일반

수출입은행, 20억달러 규모 글로벌본드 발행

수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 31일 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 ▲3년 8억5000만유로 ▲7년 5억유로 ▲10년 5억달러 등으로 구성됐다. 특히 7년 만기 채권의 경우 한국물로서는 10년 만에 발행됐는데, 그린본드 형식을 취함으로써 유럽계 ESG 투자자의 참여를 이끌어냈다는 게 은행 측 설명이다. 수은은 2016년 이후 8년 연속 유로화 채권 발행에 성공하면서 시장에서 주요 발행기관으로서 입지를 굳히

현대중공업, 해외 첫 그린본드 공모 성공···'3억弗 모집에 2배 몰렸다'

현대중공업이 3억달러 규모의 해외 첫 그린본드 공모에 성공했다. 현대중공업은 지난 21일 KDB산업은행의 보증으로 진행한 5년 만기 3억달러 규모의 외화 그린본드 투자자 모집에서 세계 42개 기관으로부터 6억달러에 달하는 주문을 받았다고 22일 밝혔다. 이는 총 발행 예정 금액의 2배 규모다. 주문은 아시아, 유럽, 중동 등에서 유입됐다. 발행 주간사는 KDB산업은행, BNP파리바 증권, HSBC 증권, 스탠다드차타드 증권이 공동으로 맡았다. 이

수출입은행, 20억달러 글로벌 그린본드 발행···“그린뉴딜 지원”

한국수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 그린본드는 자금 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소·친환경산업 지원에 한정하는 특수목적채권이다. 수출입은행은 11일 3년 만기 유로화 표시 채권 8억5000만 유로를, 12일엔 7년 만기 미달러화 표시 10억 달러를 순차적으로 발행했다. 대금은 수은 ESG 채권 프레임워크에 따라 신재생에너지 등 우리 기업의 그린뉴딜 사업지원에

포스코, 국내 최초 12억유로 규모 그린본드 교환사채 발행

포스코가 국내 최초로 그린본드 교환사채를 해외에 발행했다. 포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG경영 강화를 위해 12억유로(한화 약 1조6000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행했다고 13일 밝혔다. 이번 그린본드 교환사채의 교환 대상은 포스코가 보유한 자사주 약 290만주로 이날 종가 34만1000원을 기준으로 1주당 가치를 47만7400원으로 책정됐다. 1주당 약 40%의 높은 프리미엄으로 향후 포스코 주가에 대한 투자자들의 긍정적인 전망

카드

정태영 현대카드 부회장. ESG경영 위한 ‘그린본드’ 발행 확대

정태영 부회장이 ESG 경영 확대로 기업의 사회적 책임 실천에 앞장서고 있다. 16일 카드업계에 따르면 현대카드와 현대캐피탈은 환경 개선 사업, 신재생 에너지 프로젝트 등 친환경 비즈니스에 자금 조달하는 목적으로 발행하는 '그린본드' 확대에 나서고 있다. 그린본드란 일종의 ‘특수 목적 채권’으로 현대카드·현대캐피탈이 그린본드 발행으로 조달한 자금은 현대차·기아가 생산하는 친환경 자동차 모델 판매를 위한 금융서비스 비용으로 활용

은행

수출입은행, 한화솔루션 발행 그린본드 회수위험 50% 보증

한국수출입은행은 한화솔루션이 발행하는 10억 위안(약 1714억원) 그린본드에 대해 CGIF(신용보증투자기구)와 공동으로 해외투자자들의 회수위험을 50%분담 보증한다고 15일 밝혔다. 이번 채권 보증은 수은과 DGIF간 두 번째 공동 지원이다. 그린본드는 기후변화 대응을 위한 친환경·신재생에너지 사업의 자금 조달을 위해 발행하는 특수목적채권이며, 신용보증투자기구(CGIF)는 이사아 채권시장 발전을 위해 아세안과 한·중·일 3개국 기업이

한화솔루션, 10억위안 규모 그린본드 첫 발행···ESG경영 가속화

한화솔루션이 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 받아 최초로 ‘그린본드’ 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 그린본드는 기후변화 대응 등 친환경 사업 자금을 조달하기 위한 특수목적 채권으로 일정 자격을 확보해야 발행할 수 있다. 한화솔루션은 지난달 확보한 약 1조3500억원의 유상증자 자금과 함께 에너지 대전환과 탄소중립을 위한 친환경 에너지 분야의 투자를 더욱 확대할 계획이다. 한화솔루션은 오는 19일 발행 금리 3%, 만기 3년물의 10억위안

기아, 7억弗 규모 첫 외화 그린본드 발행

기아가 7억달러(한화 약 7900억원) 규모의 외화 녹색채권(그린본드) 발행에 성공했다. 기아는 녹색채권 형태의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 위한 글로벌 투자자를 모집, 7억달러를 조달하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 기아가 외화 녹색채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 만기는 3년과 5.5년으로 각각 3억달러, 4억달러 규모다. 이번 발행은 뱅크오브아메리카, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 스탠다드차타드가 주관했다. 기아는 지난 2월