은행

산업은행, 글로벌본드 30억 달러 발행 성공

한국산업은행은 지난 23일 전세계 투자자들을 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 24일 밝혔다. 해당 채권은 3년 만기 9억 달러, 5년 만기 21억 달러(고정 12억 달러, 변동 9억 달러)로 발행됐다. 국내 정치적 불확실성 및 미국 트럼프 대통령 취임에 따른 시장 변동성 등 우호적이지 않은 환경에도 불구하고, 투자자들과의 적극적인 소통 및 트랜치 다양화 전략을 통해 작년 2월에 이어 거액 발행에 연속 성공시킨 것이다. 또한 작년 국내 최초

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수출입은행, 30억달러 규모 한국물 글로벌본드 발행

한국수출입은행(이하 수은)은 전세계 투자자를 대상으로 총 30억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다. 수은이 이날 발행한 채권은 변동금리 3년 4억달러, 고정금리 각각 3년 8억5000만달러, 5년 12억5000만달러, 10년 5억달러로 구성됐다. 이번 수은의 성공적 발행은 국내 정치 상황 우려에도 불구하고 해외 투자자들이 여전히 대한민국 경제 시스템에 대해 튼튼한 지지와 신뢰를 보내고 있음을 확인하는 계기가 됐다. 수은은 당초 20억달

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산업은행, SSA 발행전략 활용···글로벌본드 30억달러 발행

산업은행은 지난 6일 국내 최초로 SSA 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 최종 대금결제는 오는 15일에 완료된다. 산은은 이번에 SSA 수요예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 발행 전략을 활용했다. 동 채권은 3년 만기 17억5000달러, 5년 만기 12억5000달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐

금융일반

수출입은행, 25억달러 글로벌 본드 발행···"韓공급망 안정화 지원"

한국수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 25억달러 규모 글로벌본드를 발행했다고 12일 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 ▲5억달러(2년 만기) ▲10억달러(5년) ▲5억달러(10년) ▲5억유로(4년) 등으로 구성됐다. 수은은 달러화 채권 기준으로 총 331개 투자자로부터 목표 금액의 약 4배에 달하는 77억 달러의 유효주문을 받았다. 특히 미국과 유럽·중동의 국제기구와 중앙은행, 연기금·보험사·은행 등 우량 투자자로부터 관심을 끌었다. 수은은 이번에 조달

금융일반

수출입은행, 20억달러 규모 글로벌본드 발행

수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 31일 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 ▲3년 8억5000만유로 ▲7년 5억유로 ▲10년 5억달러 등으로 구성됐다. 특히 7년 만기 채권의 경우 한국물로서는 10년 만에 발행됐는데, 그린본드 형식을 취함으로써 유럽계 ESG 투자자의 참여를 이끌어냈다는 게 은행 측 설명이다. 수은은 2016년 이후 8년 연속 유로화 채권 발행에 성공하면서 시장에서 주요 발행기관으로서 입지를 굳히

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KB국민은행, 5억 달러 규모 선순위 글로벌본드 발행

KB국민은행은 지난 17일 5억 달러 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다. 이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다. 총 100여 개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억 달러의 약 3배 수준인 15억 달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐다. 그 결과 약 1년여 만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 2자리 수를 달성했다. 특히 KB국민은

수출입은행, 35억달러 글로벌본드 발행 성공···"역대 최대 규모"

한국수출입은행이 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 5일 밝혔다. 수출입은행은 3년 만기 미달러화 표시 10억달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억달러 등을 각각 발행했다. 우리나라 발행사가 해외투자자를 상대로 발행한 역대 외화채권 중 가장 큰 규모라는 게 은행 측 설명이다. 전체 주문 규모는 170억달러에 이른다. 장 중엔 200억달러를 돌파하기도 했다. 아시아뿐 아니라 유럽·미

수출입은행, 15억 유로 글로벌본드 발행···신재생에너지 사업 지원

한국수출입은행이 총 15억 유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 이는 한국계 기관이 진행한 유로화 공모 중 사상 최대 규모다. 미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속되는 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다고 은행 측은 설명했다. 수출입은행의 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만 유로와 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만 유로의 듀얼 트랜치 구조를 띤다. 특히 만기 2년 변동금리채는 수출입은행

산업은행, 15억달러 규모 글로벌 본드 발행

산업은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다. 산은이 이번에 발행한 채권은 ▲3.25년 만기 7억달러 ▲5.5년 만기 5억달러 ▲10년 만기 3억달러 등으로 구성된 고정금리채다. 만기 3.25년물은 3개월 USD 리보(Libor) 기준 마이너스 가산금리(-7bp)로 발행됐다. 아울러 산은은 글로벌 인플레이션 경계감, 신흥국 부채리스크 확대 등 대외변수에도 불구하고 한국물에 대한 글로벌 투자자의 강한 신뢰를 재확인