보험

모회사 수혈 언제까지···하나손해보험 건전성·수익성 이중고

하나손해보험이 1000억원 규모 신종자본증권을 발행하며 또다시 하나금융지주로부터 자금 지원을 받는다. 유상증자와 자본성증권 발행 등 8000억원에 달하는 자본 확충이 이어졌지만, 디지털 기반 사업 구조의 한계로 실적 개선이 지연되고 있다. 2027년 도입 예정인 K-ICS 규제에 대비해 자본의 질 관리 부담도 커지면서 수익성과 건전성 악화라는 이중 과제에 직면했다.

보험

경영개선계획 제출한 롯데손보···자본확충 압박 속 매각 시계 빨라지나

롯데손해보험이 경영개선계획을 제출하며 매각 작업에 속도를 내고 있다. 하지만 자본여력이 취약하고 추가 자본투입이 불가피해 실제 거래 성사엔 불확실성이 크다. 지급여력비율 하락, 신용등급 하락, 유동성 리스크 등이 겹치면서 매각 성패는 투자자의 자본 투입 의지에 달려 있다.

증권·자산운용사

"IMA로 초대형 IB 도약"···NH투자증권, 신주발행 한도로 '자본확충' 시동

NH투자증권이 제3자 배정 신주발행 한도를 50%로 상향하며 종합금융투자계좌(IMA) 사업 확대와 기업금융(IB) 역량 강화를 본격화했다. 재무 안정성을 토대로 모험자본 공급 확대와 신사업 성장에 나서며, 은행계 금융지주 가운데 유일하게 IMA 시장에 진출해 차별화된 경쟁력을 확보했다.

증권·자산운용사

NH투자증권, 3호 IMA 사업자 합류 가시화···증선위 통과

NH투자증권이 증권선물위원회 심의를 통과하며 세 번째 종합금융투자계좌(IMA) 사업자로 합류할 전망이다. 6500억원 유상증자 등 자본 확충을 마치고 사업 신청 6개월 만에 1차 승인에 성공했다. 최종 인가 결정은 18일 금융위원회 정례회의에서 내려진다.

건설사

롯데건설, 7000억 신종자본증권 발행···"부채비율 40%p 개선"

롯데건설이 대내외 불확실성에 대응하기 위해 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 이번 조달로 자본총액은 3조5000억원까지 늘어나며, 부채비율은 214%에서 170%대로 개선될 전망이다. 호텔롯데와 롯데물산이 자금보충 약정을 제공하고, 증권은 30년 만기와 5.8% 금리로 내년 초까지 두 차례에 걸쳐 발행될 예정이다.

보험

재무 건전성 회복됐지만···보험업계, 안심할 수 없는 이유

시장금리 상승과 당기순이익 증가로 보험사 K-ICS 비율이 반등하며 재무건전성이 개선된 것으로 나타났다. 그러나 요구자본 증가, 기본자본 규제 도입 등 불확실성이 여전해 보험업계의 우려가 지속되고 있다. 이에 따라 업체들은 후순위채 발행, 유상증자 등 자본확충에 주력하는 모습이다.

은행

iM뱅크, 지주사로부터 1000억원 주주배정 유상증자

코스피 상장사 iM금융지주는 자회사 iM뱅크가 운영자금 등 1000억원을 조달하고자 주주배정 유상증자를 결정했다고 6일 공시했다. iM뱅크는 보통주 1주당 5만원에 신주 200만주를 발행할 예정이다. iM뱅크가 유상증자를 결정한 건 지난해 11월 7일 이후 약 9개월 만이다. iM금융지주의 자금 수혈로 iM뱅크는 시중은행 전환 이후 총 3000억원 규모의 자본을 확충하게 됐다. 앞서 iM뱅크는 지난해 2월 시중은행으로 전환하면서 앞으로 5년 동안 7000억원 규모

에너지·화학

SK이노베이션, 8조원 자본확충으로 재무구조 대수술

SK이노베이션이 올해 8조원 규모의 자본확충과 자산 매각을 추진해 순차입금을 9조5000억원 이상 줄이는 재무건전성 강화 전략을 발표했다. SK온, SKIET 등 주요 계열사도 유상증자에 나서며 PRS 계약을 통한 효율적 자금 운용에 집중할 계획이다.

은행

NH농협, 대규모 유상증자 결정··· 핵심 수익 창출 강화

NH농협은행이 4000억원 규모의 유상증자를 단행하며 자본 확충에 나선다. NH농협은행은 22일 이사회를 열고 NH농협금융지주를 대상으로 하는 주주배정 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 농협금융지주는 NH농협은행 지분을 100% 보유하고 있다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 784만3137주이며, 주당 발행가는 5만1000원이다. 신주 배정 기준일은 오는 6월 9일이다. 농협은행 관계자는 "이번 증자는 자본비율을 개선하고 전반적인