한화솔루션, 유증 발행가 2만2100원 확정···1조1713억원 조달

기존 1차 발행가보다 20.8% 낮아져

시설자금 9077억원·채무상환 2636억원

그래픽=홍연택 기자

한화솔루션이 유상증자 최종 발행가액을 주당 2만2100원으로 확정했다고 20일 공시했다. 이에 따라 보통주 5300만주를 발행해 총 1조1713억원을 조달한다.

20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화솔루션의 유상증자 최종 발행가액은 1차 발행가액인 2만7900원보다 5800원(20.8%) 낮아졌다. 이에 따라 모집총액도 기존 1조4787억원에서 1조1713억원으로 감소했다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.

조달 자금은 시설자금 9077억원, 채무상환자금 2636억원으로 사용될 예정이다. 발행제비용은 75억9904만4000원이다.

구주주 청약은 오는 22일부터 23일까지 진행된다. 우리사주조합 청약은 22일 하루 동안 실시되며 일반공모 청약은 27일부터 28일까지다. 납입일은 30일이며 신주 상장 예정일은 다음 달 11일이다.