에너지·화학

SK이노베이션, 6000억원 전환사채 발행···SK온 지분 인수용

SK이노베이션이 재무적 투자자가 보유한 SK온 지분 인수를 위해 6000억원 규모의 전환사채를 무이자로 발행한다. 이번 조달로 SK온과의 시너지를 꾀하며, 한투PE컨소시엄이 기존 투자금 중 절반을 재투자하기로 했다. FI와의 지분 거래가 마무리되며 재무 안정성과 경쟁력이 강화될 전망이다.

IPO

[IPO레이더]강병구 대표 "FI 지분 전액 구주매출로 나올 것, 지주·호텔 따로 차액 조달 중"

롯데글로벌로지스가 IPO를 통해 코스피 상장을 추진하며 재무적투자자 지분을 전량 구주매출로 진행한다. 공모가는 1만1500원~1만3500원 희망밴드로 희망 공모가 상단 기준 2017억원 자금 조달이 목표다. FI 차액 보전 문제로 추가 자금 조달도 예견된다.

종목

롯데글로벌로지스 풋옵션 고민한 롯데그룹, 반값에 시장에 내놨다

롯데글로벌로지스가 5월 21일 상장을 목표로 반값 기업공개(IPO)에 나선다. 공모주식수는 1494만4322주로 주당 희망가는 1만1500원~1만3500원이다. 이들은 시설 및 운영 자금으로 공모금을 활용할 계획이다. 시장에서는 풋옵션 부담이 상장 결정에 영향을 미쳤다고 본다.