2024년 11월 25일 월요일

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전환사채 검색결과

[총 39건 검색]

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LG에너지솔루션, 호주 리튬 광산에 대규모 투자...공급망 강화

에너지·화학

LG에너지솔루션, 호주 리튬 광산에 대규모 투자...공급망 강화

LG에너지솔루션이 호주 리튬 광산 업체에 대규모 투자를 통해 핵심 원재료 글로벌 공급망의 펀더멘탈(기초체력)을 더욱 강화한다. LG에너지솔루션은 호주 리튬 광산 업체 라이온타운(Liontown Resources Ltd.)과 대규모 리튬 정광(精鑛) 공급 및 전환사채 투자 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 리튬 정광은 리튬 광석을 가공해 농축한 고순도 원자재로 고용량 전기차 배터리의 핵심 원료인 수산화리튬의 원료가 된다. LG에너지솔루션은 이번 계약으로

전환사채 등 시장 건전성 제고 위해 규정 변경

증권일반

전환사채 등 시장 건전성 제고 위해 규정 변경

금융위원회는 '전환사채 시장 건전성 제고방안'에 대한 후속조치로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안에 대한 규정변경예고를 오는 28일부터 다음달 11일까지 실시한다고 27일 밝혔다. 개정안은 전환사채 등(신주인수권부사채, (상환)전환우선주 포함)의 발행 및 유통 등에 관한 공시 강화, 전환가액 조정 합리화 등의 내용을 담고 있다. 구체적으로 살펴보면 먼저 전환사채 등의 발행 및 유통공시를 강화한다. 현재 전환사채 등 발행시 콜옵션 행

루닛, 2600억원 규모 CB 발행···볼파라 인수자금 조달

제약·바이오

루닛, 2600억원 규모 CB 발행···볼파라 인수자금 조달

의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 인수합병(M&A) 대상 기업 '볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라)'의 주식 100% 취득을 위해 약 2600억원 중 1715억원을 전환사채(CB)로 조달하기로 했다고 25일 밝혔다. 루닛은 총 1715억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다. 발행 물량은 참여한 30여 개 기관에 의해 모두 소화됐으며 전환가액은 주당 5만4872원이다. 사채 만기는 5년이며 전환사채 발행 1년 후부터 주식으로 전환 가능하

금융당국, 전환사채 발행·유통 공시 강화···"악용 시 무관용·일벌백계"

증권일반

금융당국, 전환사채 발행·유통 공시 강화···"악용 시 무관용·일벌백계"

금융당국이 사모 전환사채(CB)를 악용한 불공정거래 사례가 빈번하게 일어나자, 관련 공시 의무를 강화하는 등 제도개선 방안을 내놨다. 금융위원회는 23일 이같은 내용을 논의하는 '전환사채 시장 건전성 제고 간담회'를 열고 건전성 제고 방안을 발표했다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로, 국내의 경우 콜옵션(미리 정한 가액으로 전환사채 등을 매수할 수 있는 권리), 리픽싱 조건(주가 변동 시 전환가액을 조정) 등과 결

"대형 증권사 임직원, 직무정보 이용해 사모CB 투자"···불건전 영업행위 적발

증권일반

"대형 증권사 임직원, 직무정보 이용해 사모CB 투자"···불건전 영업행위 적발

금융감독원은 사모 CB 보유 규모가 큰 A증권사에 대해 지난 8∼9월 기획검사를 실시한 결과 일부 임직원의 사익 추구행위와 불건전 영업행위를 적발했다고 11일 밝혔다. 앞서 금감원은 사모 CB 매매·중개 과정에서의 증권사 불건전 영업행위를 올해 중점 검사사항으로 선정한 바 있다. 금감원에 따르면 A증권사 기업금융(IB)본부 직원들은 상장사의 사모 전환사채(CB) 투자자를 주선하는 과정에서 얻은 정보를 이용해 본인과 가족, 지인 등이 해

금융위 "전환사채 악용 불공정거래 차단···엄중 제재할 것"

증권일반

금융위 "전환사채 악용 불공정거래 차단···엄중 제재할 것"

금융당국이 전환사채(CB)를 악용한 불공정 거래를 차단하고 CB 발행과 유통에 관련된 공시 의무를 강화한다. 김소영 금융위원회 부위원장은 20일 한국거래소와 자본시장연구원 주최로 열린 '전환사채 시장 공정성·투명성 제고 세미나'에 참석해 "전환사채(CB)를 악용한 불공정 거래를 차단하고 기업의 자금 조달 수단이라는 기능을 제대로 할 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 전환사채(CB)란 특정 조건에 따라 회사의 주식으로 전환될 수 있는 권리가

재무 여건 열악해진 TS트릴리온···외부 조달 400억에 거는 기대

종목

[디스클로징 게임]재무 여건 열악해진 TS트릴리온···외부 조달 400억에 거는 기대

탈모 관리용 삼푸·린스 등을 제조·판매하는 TS트릴리온이 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 통해 400억원 규모의 자금 조달에 나섰다. 그동안 시장으로부터 투자 받은 사례가 많지 않았던 TS트릴리온이 시장에서 자금 조달에 나선 이유는 무엇일까. TS트릴리온은 지난 20일과 21일 두 가지 공시 보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 잇달아 제출했다. 하나는 제3자 배정 유상증자 의결이고 다른 하나는 CB 발행에 대한 내용이었다. 유증 공시가

국보, 만년 적자에도 CB 남발···주식가치 희석 우려

국보, 만년 적자에도 CB 남발···주식가치 희석 우려

유가증권시장 상장기업인 국보가 경영·운영 자금 마련을 위해 전환사채(CB)를 남발하면서 주식 가치 희석에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다. 국보는 지난 1953년 설립된 종합물류서비스 기업으로 현재 항만·하역, 육상철도 운송, 물류센터 설립 및 운영, 3자 물류 등의 사업을 영위하고 있다. 삼성전자를 비롯해 삼성SDI, 유니클로 등 대기업 위주의 고객사를 확보하고 있다. 국보는 전날 70억원 규모의 15회차 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 공

한화그룹, 대우조선 M&A 대금·차입금·CB 따지면 '7조+α'

한화그룹, 대우조선 M&A 대금·차입금·CB 따지면 '7조+α'

한화그룹이 대우조선해양을 2조원에 인수하기로 결정했다. 14년 전 한화그룹이 대우조선 인수를 추진했을 당시 6조원에 달하던 몸값과 비교하면 30% 수준으로 줄어든 규모다. 하지만 대우조선이 갚아야 할 차입금과 사채까지 한화그룹이 떠안게 된 만큼, 최소 7조원 이상의 현금 투입이 불가피할 것으로 보인다. 28일 재계와 금융권 등에 따르면 한화그룹과 대우조선은 지난 26일 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자 합의서(MOU)를 체결했다. 대

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