보도자료

[애널리스트의 시각]두산, 2분기에도 호실적 기대···목표가 260만원으로 '껑충'

메리츠증권은 두산의 전자BG 부문이 올해 2분기 실적 개선과 수익성 확대가 기대된다고 평가하며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 260만원으로 상향 조정했다. AI 고도화 및 통신 인프라 확대로 광모듈용 CCL 시장 경쟁력과 북미 신제품 ASP 상승 등이 실적 개선에 긍정적 영향을 미쳤다는 분석이다. 전자BG의 연간 매출 성장과 기업가치 재평가 기대감도 부각됐다.

중공업·방산

SK 몸값 재평가에 멈춘 실트론 딜···두산, 반도체 확장 '올스톱'

두산의 반도체 사업 확장 전략이 SK실트론 인수 협상 장기화로 불확실성에 직면했다. 두산은 인수 자금을 마련했으나, SK그룹이 실트론 매각 본계약 체결을 미루고 있어 반도체 사업 포트폴리오 확대와 투자 계획에 변수로 작용하고 있다. 시장에서는 SK실트론의 전략적 가치 상승과 AI 반도체 시장 변화에 따라 매각 자체가 재검토될 가능성도 제기되고 있다.

보도자료

수은, 두산 'AI 반도체' 태국 생산거점에 1억1000만 달러 지원

한국수출입은행이 두산과 협력해 글로벌 AI·반도체·에너지 가치사슬 구축에 나섰다. 수은은 두산이 태국에 신설하는 고성능 동박적층판(CCL) 생산거점에 1억1000만달러를 지원한다. 두산의 동남아 진출은 전 세계 AI 데이터센터 투자 증가와 공급망 다변화 전략에 부응한다. 수은은 이번 투자를 계기로 두산의 AI, 반도체 후공정, 로보틱스, 에너지 등 전방위 해외 사업을 금융으로 뒷받침한다.

보도자료

[애널리스트의 시각]두산, 목표가 222만원까지 '쑥'···"자회사 지분가치 높아진다"

대신증권은 두산이 AI 인프라 투자 확대에 따른 전자BG의 고성장과 자체사업 가치 재평가로 투자 의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 222만원으로 15.6% 상향했다. 하이엔드 CCL 수요 증가, 엔비디아향 납품, ASP 상승, 신공장 증설, 그리고 상장 자회사들의 긍정적 실적 전망이 주요 요인으로 평가됐다.

중공업·방산

젠슨 황이 잠실 찾은 이유···엔비디아 AI 생태계 중심에 선 두산

두산그룹이 엔비디아와 전방위 협력을 추진하며 AI 생태계의 제조 파트너로 주목받고 있다. 엔비디아의 AI팩토리 확장에 대응해 전력, 산업장비, 첨단소재, 로보틱스 등 다양한 분야에서 계열사별 시너지를 구축한다. 두산은 제조 역량을 바탕으로 글로벌 AI 산업 현장 혁신을 이끌 것으로 전망된다.

게임

젠슨 황, 엔씨·크래프톤 수장과 PC방 회동···잠실 마운드도 오른다

젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 국내 방문 일정으로 서울 강남 PC방에서 장병규 크래프톤 의장과 김택진 엔씨소프트 대표를 잇달아 만나, 피지컬 AI와 칩셋 공급, PC 하드웨어 등 게임업계와의 협력 방안을 논의했다. 이어 잠실야구장에서 두산 베어스와 키움 히어로즈 경기 시구자로 참여하며 활발한 일정을 소화했다.

종목

[특징주]"젠슨 황 방한 헀는데" 주요 관련주 약세···美 반도체 하락·차익실현 영향

엔비디아 및 젠슨 황 방한 기대감이 반영됐던 국내 주요 AI·로보틱스 관련 종목들이 약세를 보이고 있다. 두산로보틱스, 현대차, LG전자, NAVER, 삼성에스디에스 등 주요 기업 주가가 동반 하락한 가운데, 미국 반도체 업종의 부진과 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 유입이 주된 원인으로 작용했다.

재계

매디슨 황 이어 젠슨 황까지···두산, AI 로봇 동맹 확대 주목

젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한을 앞두고 두산그룹과 엔비디아 간 AI로봇 협력이 주목받고 있다. 두산로보틱스는 엔비디아의 AI·로보틱스 인프라와 협력해 지능형 산업용 로봇과 휴머노이드를 개발하고, 두산 그룹 차원의 피지컬 AI 전략으로 영역을 확장하려는 구상이다. 그룹-실무 차원의 협력 격상 여부도 관심사다.

중공업·방산

AI 전력수요 급증에···두산에너빌, 美 발전시장 존재감 확대

미국에서 AI 데이터센터와 첨단 제조시설 확대로 전력 수요가 급증하면서 발전 설비, 원전, SMR 등 인프라 투자도 크게 늘고 있다. 두산에너빌리티는 가스터빈, 스팀터빈, 발전기, 원전 기자재 등 공급 역량을 앞세워 북미 발전 시장 수주를 확대 중이다. SMR 공급망 진입 등 추가 시장 선점 가능성도 높다는 평가가 나온다.

에너지·화학

가스터빈·스팀터빈·SMR···두산에너빌리티가 넓히는 전력판

두산에너빌리티는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응해 가스복합발전 설비 수주를 확대하고 있다. 단기적으로는 가스터빈과 스팀터빈 공급이 강화되고, 중장기적으로는 원전과 SMR 기자재 수주가 성장 동력으로 기대된다. 창원공장은 전력설비 생산 중심으로 재편 중이다.