IBK證, 1000억원 규모 신종자본증권 발행···자본건전성 강화

IBK투자증권 여의도 본사. 사진제공=IBK투자증권

IBK투자증권이 1000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다. IBK투자증권은 자본건전성 강화와 신성장동력 발굴에 본격적으로 나선다는 방침이다.

IBK투자증권은 지난 11일 '아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권'을 발행했다고 15일 밝혔다.

발행 규모는 1000억원으로 금리는 5.7%, 만기일은 2054년 7월 11일이다. 해당 신종자본증권은 5년 경과 후 콜옵션이 부여돼 있다.

이번 인수에는 보험사와 연기금 등 총 5개 기관이 참여했다. 신종자본증권은 회계기준상 자본으로 인정되는 자본성 증권으로 자본적정성 개선효과를 기대할 수 있다.

IBK투자증권은 이번 발행으로 순자본비율이 현재 479%에서 약 550% 수준으로 증가하며 자본건전성이 강화된다. 회사는 중소기업을 위한 자기자본 직접투자(PI)와 신성장동력 발굴에 박차를 가하겠다는 움직임으로 풀이된다.

서정학 IBK투자증권 대표이사는 "이번 신종자본증권 발행은 어려운 시장 환경에서도 IBK투자증권이 시장에서의 신뢰를 확인하고 인정받는 계기가 되었다"며 "초우량 중기특화증권사로 도약하는 초석이 될 것"이라고 강조했다.