다음 주 'IPO 재수생' 서울보증보험·씨케이솔루션 수요예측

[DB krx, 한국거래소 사진=강민석 기자 [e-mail]

다음 주 기업공개(IPO)를 철회했다가 재도전하는 기업들이 수요예측에 돌입한다.

15일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 서울보증보험과 씨케이솔루션은 이달 20일부터 5영업일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

이들은 유가증권시장 상장을 추진했다가 공모주 투자심리 한파에 상장을 철회한 적이 있다. 서울보증보험은 2023년 10월에, 씨케이솔루션은 지난해 11월에 각각 철회신고서를 제출했다.

두 번째 도전인 데다가 IPO 시장 고평가 논란, 여전히 공모주 투자심리가 좋지 않은 만큼 이번에는 눈높이를 낮췄다.

서울보증보험의 공모 물량은 이전과 동일하다. 최대주주 예금보험공사의 보유지분 93.85% 중 전체 발행주식의 10%인 698만2160주를 신주 발행 없이 전량 구주 매출로 매각한다.

과거 공모가는 3만9500∼5만1800원이었으나 이번에는 2만6000∼3만1800원으로 내렸다. 상단 기준으로 눈높이를 38% 하향 조정했다.

공모 규모도 종전 2757억∼3616억원에서 1815억∼2220억원으로 축소됐다.

씨케이솔루션은 공모 물량과 공모가 눈높이를 모두 내려 상장을 재추진한다.

신주 발행 물량은 종전 314만5000주에서 150만주로, 공모 희망가 범위는 1만5700∼1만8000원에서 1만3500∼1만5000원으로 하향 조정했다. 이에 따른 공모 예정 금액은 494억∼566억원에서 202억∼225억원으로 줄었다.

서울보증보험의 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이며, 씨케이솔루션의 주관사는 NH투자증권이다.

이들 외에도 2차전지 공정용 소재 기업 대진첨단소재는 17일까지 기관투자자 수요예측을 받아 공모가를 확정한 뒤 20∼21일 일반 청약을 받는다. 확정 공모가는 19일 공시될 예정이다.

반도체 스토리지 전문기업 엠디바이스는 18일까지 수요예측을 진행하고 확정 공모가를 21일 공고한 뒤 내주 일반 청약을 받는다.

두 회사의 상장 주관은 각각 미래에셋증권, 삼성증권이 맡았다.

동국생명과학은 17일, 모티브링크는 20일에 코스닥시장에 신규 상장한다.

동국생명과학은 조영제(영상진단에서 내장, 혈관, 조직 등의 부위를 더 선명하게 볼 수 있게 만드는 약물) 전문 기업, 모티브링크는 자동차 변압기 업체로 각각 NH투자증권과 미래에셋증권이 상장 주관을 맡았다.