동양證 매각 본격화···오늘 매각 계획 논의

동양증권 매각을 위한 본격적인 작업이 시작된다.

16일 금융투자업계에 따르면 동양증권의 대주주인 동양인터내셔널과 동양레저는 이날 매각 주관사인 딜로이트안진회계법인과 킥오프 미팅을 갖는다.

킥 오프 미팅을 통해 매각을 위한 관련 법률 검토는 물론이고 구체적인 매각 계획이 논의될 것으로 알려졌다. 이에 따라 며칠 내에는 매각 공고가 이뤄지고 인수의향서를 접수하게 될 것으로 예상된다.

그러나 당장 인수자가 나설지 여부는 불투명한 상태다. 현대증권 등 경쟁매물이 인수합병(M&A) 시장에 나와 있는 상황에서 유력 인수후보 중 하나로 꼽혔던 KB금융이 인수를 추진하지 않고 있다고 밝혔기 때문이다.

또 다른 유력 인수 주체로 거론되는 대만의 유안타증권은 지난해 말 동양증권 M&A 태스크포스를 꾸려 직접 실사까지 마친 상황이지만 이외의 새마을금고, 사모펀드 파인스트리트 등도 적극적으로 인수에 뛰어들지 여부가 명확하지 않다.

이와 더불어 계열사 기업어음(CP) 및 회사채 불완전판매에 대한 배상금액이 얼마가 될 지 현재로선 가늠하기 힘들다는 점이 매각의 가장 큰 걸림돌로 꼽히고 있다.

앞서 한국신용평가는 분쟁조정 신청과 배상 비율별 시나리오를 가정했을 때 동양증권의 배상금액이 1578억~6310억원 사이가 될 것으로 추정한 바 있다.

업계에선 애초 동양증권의 매각대금을 2000억~3000억원 사이로 예상했지만 예상보다 배상금액이 커질 수 있다는 이유 때문에 최근에는 1000억원 내외로 내다보는 시각도 있다.

현재 동양그룹 계열사 회사채 및 CP 투자자들로부터 2만여건의 분쟁조정 신청을 접수한 금감원은 최근 일부 불완전판매 사례를 확인했으며 법원의 회생계획 인가 결과에 따라 5~6월께 배상비율을 결정할 계획으로 알려졌다.

한편 최근 동양증권은 임원 50%를 줄이고 슬림화에 역점을 둔 대규모 조직개편을 실시하는 한편 직원 500명을 감원하는 구조조정을 실시했다.

박지은 기자 pje88@